ירדה ממיליארד שקל: פרש מרקט חותכת את שוויה בהנפקה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ירדה ממיליארד שקל: פרש מרקט חותכת את שוויה בהנפקה

רשת הסופרמרקטים פרש מרקט, שכיוונה לשווי של מיליארד שקל לקראת הנפקתה בהצעת מכר, צפויה להוריד את שוויה המבוקש בימים הקרובים ■ היום הגישה תשקיף שני לקראת הנפקה

5תגובות
יוסי ושלומי אמיר
מתן נעים

בדומה לחברות פרטיות לפניה, גם רשת הסופרמרקטים פרש מרקט מורידה את השווי המבוקש לקראת הנפקתה בבורסה, ומצמצמת את היקף הצעת המכר. ל-TheMarker נודע כי הגופים המוסדיים שנפגשו עם בעלי השליטה, האחים יוסי ושלומי אמיר, סקפטיים לגבי השקעה בחברה לפי שווי של מיליארד שקל, כפי ששידרה החברה בתחילה – והשניים צפויים להוריד את השווי המבוקש בימים הקרובים.

החברה הגישה היום (ראשון) תשקיף שני לבורסה, לפיו תבצע את ההנפקה לפי שווי של 900 מיליון שקל (לפני הכסף), או 959 מיליון שקל אחרי הכסף. עם זאת, מדובר בהליך טכני בלבד, והחברה צפויה כאמור להוריד את שוויה המבוקש עוד יותר. בתשקיף החברה מייעדת לבצע הצעת מכר של 20% מהמניות.

הורדת השווי תתבצע בדומה לחברות אחרות שהונפקו לאחרונה בבורסה, והורידו את שוויין לאחר הפגישות עם המוסדיים. בין החברות שפעלו כך ניתן למנות את האחים יעקובי, הולמס פלייס וגלוברנדס. בשבוע שעבר הגישה קבוצת זאפ תשקיף לקראת הנפקה באמצעות הצעת מכר, וגם במקרה שלה גורמים בשוק הצביעו כי השווי אליו מכוונת בעלת השליטה קרן אייפקס גבוה מזה שתקבל מטעם המוסדיים.

ירידת השווים במהלך הפגישה עם המוסדיים מתבצעת, בין היתר, על רקע גל ההנפקות בבורסה בו צנח במהירות שווין של מניות חדשות רבות לאחר שהונפקו, בראשן אירונאוטיקס וטלרד, וכן מניות האחים יעקובי, עדיקה, הולמס פלייס ועוד.

רשת הסופרמרקטים פרש מרקט סיימה את הרבעון הראשון של 2018 עם הכנסות של כ-248 מיליון שקל  - עלייה של כ-42% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. זאת, בדחיפת רכישת מחסני להב אותה רכשה ב-85 מיליון שקל בשנה שעברה.

שיעורי הרווחיות של החברה נחשבים לגבוהים במיוחד בהשוואה למתחרותיה, ועמד ב-2017 על 33.5% לעומת 31.3% ב-2016. הרווח של החברה הגולמי ברבעון הראשון של 2018 הסתכם ב-81.3 מיליון שקל, עלייה של כ-43% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. ב-2017 הסתכם הרווח הגולמי ב-291 מיליון שקל - יותר מכפול מב-2016.

בשנתיים האחרונות חילקה החברה דיווידנדים של 23.6 מיליון שקל, שהופנו לשני בעלי השליטה. במאי האחרון חילקה הרשת עוד 10 מיליון שקל בדיווידנד, ובתחילת יולי חילקה עוד 3 מיליון שקל. עוד לפני ההנפקה, תחלק הרשת עוד 120 מיליון שקל. לאחר חלוקה זו, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה תהיה 87.6 מיליון שקל.

סניף של פרשמרקט בקיבוץ גליל ים
אייל טואג


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#