ישראייר ביצעה מימון מחדש של הלוואה בסך 40 מיליון דולר שקיבלה מלאומי

על פי התנאים המעודכנים של ההלוואה, ישראייר לא תידרש לשלם את יתרת ההלוואה בתשלום אחד של 14.5 מיליון דולר באפריל 2023 - אלא תפרוס את התשלום עד אפריל 2027

יורם גביזון
יורם גביזון
מטוס של חברת ישראייר
מטוס של חברת ישראייר. צפויה להנפיק את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודשים הקרובים צילום: ללא קרדיט
יורם גביזון
יורם גביזון

חברת ישראייר ביצעה מימון מחדש של הלוואה בסך 40 מיליון דולר שקיבלה מבנק לאומי באפריל 2018. ההלוואה שהתקבלה מלאומי היתה גם היא לצורך מימון מחדש של רכישת צי המטוסים של החברה, שכולל שני מטוסי איירבוס מדגם A-320 ושני מטוסים מסוג ATR-72-500, כולל מנועי המטוסים.

על פי תנאי ההלוואה המעודכנים, ישראייר תפרוס את רכיב הבולט, כלומר יתרת ההלוואה, שהיתה אמורה לשלם בתשלום אחד באפריל 2023, ונאמדת ב-14.5 מיליון דולר. רכיב הבולט ייפרס ל-4 שנים נוספות החל באפריל 2023, כך שיתרת ההלוואה תיפרע במלואה באפריל 2027.

השינוי השני בתנאי ההלוואה הוא שישראייר התחייבה לאמת המידה הפיננסית שקובעת שהיחס בין החוב הפיננסי של החברה לבין הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda) לא יהיה גבוה מ-5 החל בסוף דצמבר 2023.

ישראייר צפויה להנפיק את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודשים הקרובים, ולגייס 80 מיליון שקל לפי שווי של 320 מיליון שקל לפני ההנפקה. זאת, לאחר שבסוף השבוע שעבר מימשה חברת BGI - שבשליטת חברת שי אודם, שבבעלות רמי לוי ושלום חיים - אופציה לרכוש מחברת ר.ל אחזקות, שהיא חברה פרטית בבעלותו של רמי לוי, ומבעלי איגרות החוב של איי.די.בי, 24% ו-25% ממניותיה של ישראייר, בהתאמה, תמורת הקצאה של מניות BGI.

BGI זימנה את בעלי מניותיה לאספה בתחילת פברואר 2022 לצורך אישור שינוי שמה של החברה לישראייר. לאחר האישור צפויה ישראייר להנפיק את מניותיה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"