גיוס האג"ח הגדול ביותר מתחילת השנה: לאומי ביצע גיוס של 2.4 מיליארד שקל

בנק לאומי השלים אתמול (שני) בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח 181. במהלך שלב זה נרשמו ביקושים של 3.5 מיליארד שקל, והבנק נענה ל-2.4 מיליארד שקל.

מדובר בהיקף גיוס האג"ח הגדול ביותר בבורסה מתחילת השנה. מחר ייערך השלב הציבורי של הגיוס, שבמסגרתו לאומי עשוי לגייס עוד 300-200 מיליון שקל. התמורה שתתקבל מהגיוס תשמש את לאומי, המנוהל על ידי חנן פרידמן, לפעילות שוטפת של מתן אשראי וצרכים נוספים.

את הגיוס של לאומי מובילה לאומי פרטנרס חתמים, המנוהלת על ידי אליאב בר דוד. האג"ח שהנפיק לאומי הן אג"ח בכירות צמודות מדד בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.2 שנים. התשואה שנקבעה במכרז היא 0.02%. תשואה זו מגלמת מרווח של 0.69%, לעומת אג"ח ממשלתיות בעלות מאפיינים דומים.

הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס מוצלח של אג"ח מסוג קוקו שלאומי ביצע בסוף ינואר, כשגייס בחו"ל 750 מיליון דולר בריבית אטרקטיבית של 3.27%, גיוס שבו השתתפו גופים מארה"ב, אירופה ואסיה.