פרוטליקס גייסה 44 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים

בסבב הגיוס הנוכחי השתתפו פסגות, מור בית השקעות, סיטי בנק, UBS O'Connor, רוזלינד קפיטל ואלרוב נכסים ■ תמורת ההנפקה תשמש את פרוטליקס למימון הפיתוח הקליני של תרופת הדגל של החברה לטיפול במחלת פאברי

יורם גביזון
יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מפעל פרוטליקס בכרמיאל
מפעל פרוטליקס בכרמיאל
יורם גביזון
יורם גביזון

חברת פרוטליקס, שמפתחת חלבונים תרופתיים על בסיס הנדסה גנטית של תאי צומח, השלימה גיוס של 44 מיליון דולר בהנפקה פרטית של מניות - במחיר של 2.48 דולרים למניה. מחיר זה גבוה ב-5% ממחיר הבורסה של המניה, לאחר שירדה אתמול ב-15%.

עם זאת, המחיר האפקטיבי שלפיו תבוצע ההנפקה נמוך משמעותית, משום שעל כל מניה שירכשו המשתתפים, הם יקבלו אופציה חינם למימוש במחיר של 2.36 דולר למניה - מחיר המניה בנאסד"ק, שמשקף שווי חברה של 35 מיליון דולר.

בסבב הגיוס הנוכחי השתתפו פסגות, מור בית השקעות, סיטי בנק, UBS O'Connor, רוזלינד קפיטל, אלרוב נכסים. רוסאריו קפיטל ו-Houlian Lokey שימשו יועצים פיננסיים של ההנפקה.

תמורת ההנפקה תשמש את פרוטליקס למימון הפיתוח הקליני של תרופת הדגל של החברה, PRX-102, לטיפול במחלת פאברי ופיתוח תרופות נוספות בצנרת הפיתוח של החברה. פברי היא מחלה גנטית שנובעת מפעילות חסרה של האנזים אלפא גלקטוסידאז. המחסור באנזים גורם לפגיעה בפירוק של חומר שומני סוכרי (Gb3) ומביא להרעה באספקת הדם לרקמות, להידרדרות בתפקוד הכליות ולעלייה בסיכון למחלות לב ושבץ.

מניית פרוטליקס

על פי הערכות, 10 אלף בני אדם בעולם חולים במחלה, אבל רק 5,000 מהם מטופלים - כ-35% מהם בארה"ב. שוק התרופות למחלה מוערך ב-1.4 מיליארד דולר בשנה בעולם - ו-500-400 מיליון דולר בארה"ב. השוק צומח בקצב של 8%-7% בשנה.

פרוטליקס חתמה ביולי 2018 על הסכם מסחור עם קייזי, שלפיו קיבלה מקדמה של 25 מיליון דולר במזומן - ותהיה זכאית לתשלומים של עד 760 מיליון דולר עבור עמידה באבני דרך של פיתוח, מכירות ותמלוגים של 40%-15% מהמכירות.

פרוטליקס תהיה זכאית לתשלום עבור אישור התרופה על ידי FDA. החברה דיווחה בספטמבר 2018 על תוצאות מקדמיות מניסוי BRIDGE, שבמסגרתו בחנה את היעילות היחסית של PRX-102 לעומת התרופה המתחרה Replagal של שייר - התרופה השנייה המובילה בשוק התרופות למחלת פברי, והראתה שהתרופה שפיתחה עמדה ביעד הניסוי העיקרי.

פרוטליקס, שמנוהלת על ידי דרור בשן, צופה שתגיש את הבקשה לאישור שיווק המוצר ל-FDA באמצע 2020, לאחר שהגיעה לסיכום עם FDA בנובמבר 2019 לפיו PRX-102 תוגש במסלול מואץ על בסיס נתוני הניסוי הקליני בשלב השני, ונתוני ביניים מהשלב הקליני השלישי Bridge שנערך בימים אלה. בעקבות קבלת מעמד של מסלול מואץ צפוי תהליך בחינת האישור להתקצר מ-10 חודשים ל-6 חודשים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"