אחרי האג"ח, אלמוגים מנפיקה את מניותיה לציבור לפי שווי של 113 מיליון שקל

חברת הנדל"ן, שכבר הנפיקה בעבר אג"ח סחירות בבורסה, גייסה כ-37 מיליון שקל ■ הונה העצמי של אלמוגים הסתכם ב-88 מיליון שקל בסוף ספטמבר 2019 ■ האג"ח הארוכות של החברה נסחרות בתשואה לפדיון של 4.1%

ערן אזרן
ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מריו זוזל
מריו זוזל
ערן אזרן
ערן אזרן

אלמוגים, בבעלות מריו זוזל ועמי בר משיח, מנצלת את העליות החדות במניות הנדל"ן בבורסה - ומבצעת גיוס הון. החברה השלימה את השלב המוסדי בהנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO), שבה גייסה כ-37 מיליון שקל. ההנפקה של אלמוגים, בניהולה של מיכל גור, מבוצעת לפי שווי של 113 מיליון שקל "לפני הכסף". זאת, לעומת הון עצמי של כ-88 מיליון שקל, נכון לסוף ספטמבר 2019 - כלומר, לפי מכפיל של 1.3 על ההון.

במסגרת שלב המכרז המוסדי שמיועד למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים של 47 מיליון שקל. המשקיעים הגישו התחייבויות מוקדמות לרכישת 105,522 יחידות. מתוך הביקושים תנפיק החברה כ-93,334 יחידות למשקיעים מסווגים. היום ייערך שלב המכרז הציבורי של ההנפקה ולאחריו תיקבע ההקצאה הסופית למשקיעים. את הגיוס של אלמוגים הובילו פועלים אי.בי.אי, אפסילון, מנורה ואגוז.

אלמוגים, שנוסדה ב-1986, עוסקת בשני תחומי פעילות: ייזום והקמת פרויקטים למגורים; וייזום, הקמה ותפעול של נדל"ן המיועד להשכרה לצרכי מגורים ו/או מסחר. מאז הקמתה, יזמה והקימה כ-3,500 יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר של נכסים מניבים בישראל. כיום מעורבת החברה בפרויקטים בהיקף כולל של מעל 1,700 יח"ד בשלבי ביצוע ותכנון שונים.

אין נתונים להצגה
אג"ח אלמוגים - סדרה ג'

החל ב-2010, האג"ח של אלמוגים נסחרות בבורסה. החברה הנפיקה עד היום חמש סדרות בהיקף של כ-300 מיליון שקל והשלימה פירעון מוקדם של שלוש סדרות. אג"ח מסדרה ה' של החברה, שאינן מדורגות, נסחרות בתשואה לפדיון של 4.1%, למשך חיים ממוצע של 2.2 שנים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מסך נתונים בבורסת וול סטריט מציג מרוץ עליות, בשבוע שעבר

רווחי החברות צומחים? מתברר שיש גורם שמנפח אותם

מייק בן ארי

"תמיד היתה לו תשובה הגיונית": כך הצליח איש אחד להונות 1,000 משקיעים

ליאור וייס. "אנשים לא יודעים עד כמה גדילה של עסק היא כואבת"

"אנשים אמרו לי - סיימת תואר בהצטיינות בטכניון וזה מה שאתה הולך לעשות?"

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי