לאחר זינוק של 80% בשלושה חודשים - רני צים מרכזי קניות גייסה 64 מיליון שקל

בשלב המוסדי של הנפקת רני צים, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים של כ-90 מיליון שקל ■ שווי החברה לאחר הגיוס מסתכם ביותר מ-600 מיליון שקל ■ צים מנצל את העלייה במניה עבור גיוס הון בדילול מינימלי

ערן אזרן
ערן אזרן
רני צים
צילום: אורן קאן
ערן אזרן
ערן אזרן

רני צים מרכזי קניות, שבשליטת רני צים, הבטיחה גיוס של 64 מיליון שקל במסגרת הנפקת מניות. בשלב המוסדי של ההנפקה, שנערך אתמול (ד'), נרשמו ביקושים של כ-90 מיליון שקל. שווי החברה לאחר הגיוס מסתכם ביותר מ-600 מיליון שקל. מניית צים עלתה בשלושת החודשים האחרונים בכ-80% - כך שצים מנצל את העלייה במניה לגיוס הון בדילול מינימלי.

במסגרת הגיוס, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת 14.2 מיליון מניות, כאשר המחיר למניה נקבע על 451 אגורות, לעומת מחיר מינימום של 434 אגורות שהציעה החברה. היום נסחרה מניית רני צים בבורסה במחיר של 473 אגורות.

צים, בעל השליטה והמנכ"ל, הזרים במסגרת ההנפקה - כפי שהתחייב - הזמנות בהיקף של כ-15 מיליון שקל, מתוכם רכש בסופו של התהליך מניות בשווי 10 מיליון שקל. בכוונתו להשתתף גם במכרז הציבורי, שייערך בתחילת השבוע הבא, ולהשלים רכישת מניות בהיקף של עד 15 מיליון שקל.

אתמול דיווחה החברה על קבלת היתר לבניית המרכז המסחרי בעיר טירה, שבו שותפה גם מידאס השקעות בנדל"ן. המרכז המסחרי, שעלות הקמתו נאמדת ב-30 מיליון שקל, צפוי להשתרע על שטח של 11 אלף מ"ר, ולכלול 5,000 מ"ר של שטחי מסחר. עבודות הקמת הפרויקט מתוכננות להתחיל בתקופה הקרובה ולהסתיים עד 13 חודשים לאחר מכן.

נכון למועד זה, נחתמו הסכמים ומתנהל משא ומתן מתקדם ביחס ליותר מ-50% משטחי השיווק בפרויקט. להערכת החברה, ה-NOI השנתי הצפוי מהפרויקט (חלק החברה), החל מהרבעון השני של 2021, צפוי להיות כ-3.75 מיליון שקל.

צים ציין כי תמורת ההנפקה תשמש להרחבת פעילות החברה. "אנו פועלים להמשך פיתוח הפרויקטים הקיימים ופרויקטים חדשים בפריפריה ובמגזר הערבי. לאחרונה רכשנו מרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה ומתחם מסחר ומשרדים בנוף גליל, כאשר בימים אלה התחלנו בהקמת קמפוס המשרדים ובילוי בכפר סבא. בנוסף, אנו פועלים להרחבת פעילות האנרגיה הפוטו-וולטאית", מסר.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום ווליו-בייס ולצידה החתמים רוסאריו, אקסלנס ואגוז הנפקות.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"