או.פי.סי גייסה 155 מיליון שקל בהנפקה פרטית לארבעה משקיעים מוסדיים

או.פי.סי אנרגיה, שבשליטת קנון הולדינגס (73%), גייסה 155 מיליון שקל בהנפקה של 5.85 מיליון מניות, שהן 4.1% מהונה של החברה לאחר ההנפקה, לארבעה משקיעים מוסדיים. ההנפקה בוצעה במחיר של 26.5 שקל למניה, שהיה נמוך ב-2.5% ממחירה של המניה ביום חמישי שעבר כאשר סוכם על העסקה. בעקבות הנפילה בבורסה אתמול והעליות הבוקר, מחיר ההנפקה נמוך ב-1.3% ממחירה הנוכחי של המניה.

בעקבות ההנפקה יהיה שיעור האחזקות של הציבור בחברה גבוה מ-30%, וכך החברה תעמוד בדרישות הבורסה להישארות במדד ת"א 125. או.פי.סי אנרגיה תקצה 566 אלף מניות, שהן 0.4% מהחברה לאחר ההנפקה, לחברת מגדל שתגדיל את אחזקתה בחברה ל-8.64%. שלושת המשקיעים המוסדיים האחרים בהנפקה הן חברות ביטוח שאחת מהן תגדיל את אחזקתה מ-2.7% ל-4.7% מהחברה; השנייה תגדיל את אחזקתה מ-1.2% ל-2.2%; והשלישית, שלא החזיקה עד כה במניות או.פי.סי, תרכוש 755 אלף מניות, שהן 0.5% מהחברה לאחר ההנפקה.

או.פי.סי אנרגיה, שמנוהלת על ידי גיורא אלמוגי, היא אחד מיצרני החשמל הפרטיים הגדולים בישראל. החברה מחזיקה ב-80% ממניותיה של או.פי.סי רותם שמפעילה תחנת כוח בהספק של 466 מגה-ואט; מקימה תחנת כוח בטכנולוגיה של קו-גנרציה במחזור פתוח, שהספקה 148 מגה-ואט; ויוזמת את תחנת הכוח בצומת פלוגות, שהספקה יהיה 396 מגה-ואט.

החברה הרוויחה 40 מיליון שקל במחזור של 659 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019, בהשוואה לרווח של 45 מיליון שקל במחזור של 651 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. החברה נסחרת בשווי של 3.7 מיליארד שקל בעקבות עלייה של 42% מתחילת 2019.