חברת סייבר ישראלית נוספת בבורסת ניו יורק - תופין גייסה 108 מיליון דולר

שוק הסייבר הישראלי שלח הלילה נציגה נוספת בבורסת ניו יורק: חברת Tufin (תופין) השלימה את שלב התמחור בהנפקה ראשונה של מניותיה. החברה גייסה 108 מיליון דולר לפי מחיר של 14 דולר למניה - הקצה העליון של טווח מחירים של 12-14 דולר למניה שתוכנן להנפקה. הגיוס משקף לתופין שווי של 454 מיליון דולר אחרי הכסף.

החתמים שהובילו את המהלך ברקליס, ג'יי פי מורגן וג'פריז מחזיקים באופציה לרכוש 1.15 מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה, ואם יממשו אותה, תגייס תופין סכום נוסף של 16 מיליון דולר.

תופין מספקת פתרונות אבטחת מידע כוללים לארגונים, ומסייעת להם לכפות מדיניות אחידה של אבטחת מידע בסביבות שונות של ענן. מוצריה של החברה קובעים את הכללים לתקשורת בין פרטים, מערכות ואפליקציות, ומספקים אבטחת מידע אוטומטית מבוססת מדיניות, כך שהלקוחות מסוגלים לקצר את הזמן לביצוע שינויים במערכות המידע של הארגון מימים לדקות.

מוצריה של החברה מגדילים את הגמישות של ארגונים, מונעים טעויות הנובעות מהליכים ידניים של אבטחת מידע ומבטיחים ציות רציף למדיניות אבטחת המידע של הארגון באמצעות מערכת יחידה.

תופין נוסדה בינואר 2005 על ידי ראובן כיטוב (45) וראובן האריסון (49), לשעבר מנהלי פרויקטים בחברת צ'ק פוינט. מאז נוסדה, מכרה החברה את מוצריה ל-2,000 לקוחות ב-70 מדינות, כולל 15% מהחברות ברשימת Global 2000 של פורבס, שמדרג את החברות על פי מכירות, שווי שוק, נכסים ורווח.

החברה, שצברה מאז הקמתה הפסד של 40 מיליון דולר, מדווחת על צמיחה של 32% בהכנסותיה ב-2018 לעומת 2017 - לרמה של 85 מיליון דולר, ועל גידול בהפסדיה מ-2.8 מיליון דולר ב-2017 ל-4.3 מיליון דולר ב-2018.

הכנסות החברה משיווק מוצרים צמחו ב-38% ב-2018 לעומת 2017, והסתכמו ב-43 מיליון דולר. הרווח הגולמי מהם הסתכם ב-40 מיליון דולר, שהם 94.5% מהמחזור. ההכנסות משירותי תמיכה ושירותים מקצועיים גדלו ב-26% ב-2018 לעומת 2017 והסתכמו ב-42 מיליון דולר. הרווח הגולמי משירותים הסתכם ב-31 מיליון דולר שהם 73.8% מהמחזור ב-2018. ההפסד התפעולי של תופין ירד ב-15% ב-2018 לעומת 2017, והסתכם ב-1.9 מיליון דולר .

תופין צירפה לתשקיף נתונים שלפיהם הציגה רווח תפעולי של 1.2 מיליון דולר ב-2018 על בסיס Non GAAP, כלומר בניכוי הוצאות הקשורות בהקצאת אופציות לעובדים של 3.2 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי Non GAAP של 152 אלף דולר ב-2017. Pwc קסלמן וקסלמן היו רואי החשבון המבקרים של החברה ושימשו כיועצים הכלכליים שלה בתהליך ההנפקה.