חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי
TheMarker | שוק ההון

לפני ההנפקה בבורסה: לאומי מציב בנצ'מארק לשווי מניות שב"א

לאומי מוכר 10% ממניות שב"א, וירשום רווח לפני מס של 24.5 מיליון שקל ■ לאומי, הפועלים ודיסקונט ימכרו בהצעת מכר חלק עיקרי מהחזקותם בשב"א בעקבות חוק שטרום

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
21 בנובמבר 2018
21 בנובמבר 2018
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומי
רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומיצילום: תומר אפלבאום
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
21 בנובמבר 2018
21 בנובמבר 2018

ימים ספורים לפני הוצאת תשקיף לציבור לקראת הנפקה ראשונית של מניות שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), מדווח הבוקר (רביעי) בנק לאומי , בעל המניות הגדול בחברת שירותי הסליקה שב"א (כ-42.2%), על מכירה של 10% מהחברה לענקית הפיננסים הבינלאומית ויזה העולמית.

לאומי אמור למכור 10% משב"א תמורת 37 מיליון שקל, וירשום בעקבות זאת בדו"חותיו הכספיים רווח לפני מס של כ-24.5 מיליון שקל. זאת, מכיוון שההחזקה רשומה בספרי הבנק לפי שווי נמוך יותר מזה שלפיו התבצעה העסקה. בכך לאומי למעשה קובע בנצ'מארק (מדד ייחוס) לשווי של שב"א בהנפקה שינוע סביב 370 מיליון שקל.

את ויזה העולמית יצגו בעסקה עורכי הדין יניב אהרונוביץ', תמר קרונגרד, ורותם קורן ברנע ממשרד תדמור יובל לוי, ואילו את בנק לאומי יצגו עורכי הדין עופר חנוך, לוני בכר ורועי ריס ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק. מטעם לאומי הוביל את העסקה חנן פרידמן, ראש חטיבת אסטרטגיה ורגולציה, עם לאומי פרטנרס.

עסקת מימוש שלישית ללאומי

זו עסקת המימוש השלישית של לאומי מול גופים פיננסיים בינלאומיים בולטים. בתחילת השנה לאומי מכר 15% מלאומי ארה"ב לקרנות אנדיקוט גרופ ולאמ.אס.די קפיטל (המנהלת את נכסיו הפרטיים של המיליארדר מייקל דל) תמורת 141 מיליון דולר. לאחר מכן מכר את השליטה בחברת כרטיסי האשראי לאומי קארד לקרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס, תמורת כ-2.5 מיליארד שקל ובפרמיה של 30% מעל להונה העצמי. לאומי גם צפוי לצרף בקרוב שותפים בינלאומיים לפעילות הבנק הדיגיטלי פפר בארה"ב.

מכירת מניות שב"א על ידי לאומי מתבצעת בהתאם להוראות חוק שטרום, שלפיו הבנקים לאומי, הפועלים ו דיסקונט - ששולטים כיום בשב"א - יקטינו את אחזקותיהם בחברה ב-60% בתוך ארבע שנים (עד סוף 2020), וכל אחד מהם ייוותר עם אחזקה של 10% לכל היותר. הוצאת השליטה בשב"א מידי הבנקים, תוך מתן אפשרות לשחקנים חדשים בתחום התשלומים להשתמש בתשתיות החברה, היא מיועדת להגביר את התחרות בענף.

בהתאם לכך, במסגרת ההנפקה הבנקים יפרסמו הצעת מכר בנוגע לנתחים נכבדים מהחזקותיהם בשב"א - לאחר שמשכו משב"א דיווידנדים של 175 מיליון שקל בשנה האחרונה, ועדיין נותרו בה עשרות מיליוני שקלים הראויים לחלוקה.

בנק לאומי התנגד למיזוג שב"א עם החברה האחות

שב"א, המנוהלת על ידי משה וולף, אחראית על תשתית מערכת התשלומים של ישראל: החברה מרכזת את פעילות סליקת כרטיסי האשראי, ומקשרת בין בתי העסק הסולקים לבין חברות האשראי שמנפיקות את הכרטיסים. בנוסף, שב"א מעניקה שירותים למערכות המחשוב של הבנקים ושירותי תקשורת לחברות האשראי, כך שכל הפעילות של כרטיסי האשראי זורמת דרך מחשבי החברה.

שב"א סיימה את המחצית הראשונה של 2018 עם הכנסות של 32.4 מיליון שקל - ירידה של 3.6% לעומת התקופה המקבילה ב-2017. הרווח הנקי של שב"א הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב-7.5 מיליון שקל - ירידה של 9.7% לעומת התקופה המקבילה.

האחזקות בשב"א מתפלגות כיום באופן הבא: לאומי (42.2%), ה פועלים (34.5%), דיסקונט (20%) וה בינלאומי (3.3%). גם ל מזרחי טפחות יש זכויות בשב"א, והנהלת הבנק ביקשה בשנה האחרונה להעביר אליו חזרה את מניותיו בחברה, שהועברו לבנקים אחרים. העברת המניות ששייכות למזרחי נעשתה כאשר הבנק לא הסכים להחזיק ישירות במניות שב"א - מכיוון שהחברה עובדת גם ביום שבת.

הכוונה המקורית של בעלי המניות בשב"א היתה למזג בינה לחברה האחות שלה, מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) - שפעילותה מתמקדת בהעברה וסליקה של משכורות והוראות קבע, וכן במתן שירותי תפעול מסוימים בתחום הגמל והפנסיה. לאומי, הפועלים ודיסקונט מחזיקים, כל אחד, ב-25% ממס"ב, ומזרחי טפחות והבינלאומי מחזיקים ב-12.5% כל אחד.

בנק הפועלים התנגד למיזוג בין שתי החברות בטענה שכיוון שחוק שטרום לא קבע כי יש למכור את אחזקות הבנקים במס"ב - אין סיבה למכור אותן. בעוד בנקים אחרים, בראשות לאומי, תמכו במיזוג בטענה כי למס"ב אין זכות קיום כחברה עצמאית. חברת גיזה זינגר אבן העריכה בעבר את שווייה הכלכלי של שב"א ומס"ב הממוזגות ב–700 מיליון שקל.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

  • מילון מונחים כלכליים בשוק ההון
  • בנקים

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום

בראש החדשות:
  • ריבית
  • שכירות
  • מדד המחירים לצרכן
  • קריפטו
  • משכנתא
  • דיסני+
  • המהדורה היומית
הדמיה של תחנת המטרו סבידור במרכז תל אביב. "מי זאת מיכאלי? הבת של מג"ד 184?"

"מצדי שתיחנקו עם הפקקים שלכם בתל אביב"

קוונטום סורס. שלומית סמל, ברק דיין, עודד מלמד וגיל סמו

"זו ההחלטה הכי מפחידה שקיבלתי. כשנצליח, נהיה הבסיס למהפכת המחשוב הבאה"

בנייה בשדרות. "יש בעיר תשואות טובות יחסית להשקעה בדירה במרכז הארץ"

"נמאס מהמחירים המטורפים במרכז. פה אני משלם 2,600 שקל והכל מהטבת המס"

תורים בנתב"ג, בחודש שעבר. התחזית לאחרי החגים: צפוף, יקר ומחניק

מוותרים על חו"ל בקיץ בגלל הבלאגן? גם אחרי החגים זה לא יהיה פשוט

לפיד, מילצ'ן ועינת שרוף, ב-2004. "הוא אוסף אנשים כמו שמישהו אוסף בולים או פרפרים", אמר לפיד על מילצ'ן

"אמרתי לארנון 'אתה הופך למשרת של ביבי'": לפיד ותיקי האלפים

מחשב עם קוד

איך עוברים לפלטפורמת קוד פתוח בשפה אחת?

בשיתוף One Systems

מדדים של קסם

תוכן שיווקי
5 השביתות הגדולות בשנים האחרונות

5 השביתות הגדולות בשנים האחרונות

תוכן שיווקי
 4 חברות בענף הסייבר עם זווית ישראלית

4 חברות בענף הסייבר עם זווית ישראלית

תוכן שיווקי
 5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"

5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"

תוכן שיווקי
5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה

5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה

תוכן שיווקי

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

דה מרקר
  • Facebook
  • Twitter
  • Android
  • Apple
  • Email
  • RSS
  • רכשו מנוי
  • בלוגים
  • תנאי שימוש
  • צרו קשר
  • פרסמו באתר
  • שירות למנויים
להורדת האפליקציה© כל הזכויות שמורות
  • דיוורים
  • מערכת
  • הנהלה
  • רכשו מנוי
  • ביטול מנוי
  • שאלות ותשובות
  • צרו קשר
  • פרסמו אצלנו
  • הצהרת נגישות

מדורים

  • כל חדשות היום
  • שוק ההון
  • נדל"ן
  • בעולם

הארץ

  • הארץ
  • חדשות
  • תרבות
  • השבוע פודקאסט הארץ
  • ספורט
  • בחירות 2022
  • סקר בחירות
  • וורדעל

כלים שימושיים

  • האימייל האדום
  • RSS
  • צרו קשר
  • תקנון האתר
  • מדיניות פרטיות
  • מידע למנויים
  • מינוי
  • כנסים
  • נגישות

Haaretz

  • Haaretz.com
  • Israel News
  • Middle East News
  • Archaeology
  • Pinochet's Chile - Israel
  • A. B. Yehoshua
  • RRR
  • Yair Lapid

שיתופי פעולה

  • פעילויות ליום הולדת
  • מדריך הפנסיה
  • משקיעים במחר של תל-אביב בחסות גינדי TLV
  • השקעות נדל"ן בחו"ל
  • SUPERMARKER – צרכנות פיננסית
  • התחדשות עירונית
  • CitySquare
  • Detaly.co.il
  • מטבחי חוץ
  • עורכי דין
  • מינוס אחת
  • משרדי תיווך
  • מוסכים מורשים
  • גישור משפחתי
  • ביטוח חיים בארצות הברית
  • תכנון פרישה מקצועי
  • טיפול בוורטיגו
  • עורכת דין פלילית באשדוד
חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - הידיעות והחדשות בעיתון הארץ. סקופים, מאמרים, פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ