גיוס מוצלח לקרסו מוטורס: ביקושים של כ-700 מיליון שקל להנפקת האג"ח

קבוצת קרסו מוטורס - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה – השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב בבורסה. ההנפקה זכתה לביקושים של כ-686 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס סכום של כ-244 מיליון שקל .

ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת 3 סדרות אג"ח (א', ב' ו-ג'). במכרז על סדרה א' נרשם ביקוש של כ-145 מיליון שקל ערך נקוב וגויס כ-40 מיליון שקל, במכרז על סדרה ב' נרשם ביקוש של כ-111 מיליון שקל ערך נקוב וגויס כ-47 מיליון שקל ובמכרז על סדרה ג' נרשם ביקוש של כ-430 מיליון שקל וגויס כ-157 מיליון שקל.

סדרה א' של קרסו מוטורס הינה שקלית, בעלת מח"מ של 4 שנים, והיא מדורגת על ידי מידרוג בדירוג של Aa3 עם אופק יציב. סדרה ב' של איגרות החוב מגובה בשעבוד ראשון על כלי רכב שבבעלות החברה והיא מדורגת A1 עם אופק יציב והינה שקלית ובעלת מח"מ של 2.85 שנים. סדרה ג' של איגרות החוב הינה שקלית, בעלת מח"מ של 5.2 שנים, ומדורגת Aa3 עם אופק יציב.

המחירים בשלב המוסדי משקפים תשואה שנתית של 2.54% לאג"ח א'. באג"ח ב' נקבעה תשואה של כ-2.18% ובאג"ח ג' נקבעה תשואה של 3.16%. את הנפקת קרסו מוטורס הובילו חברות החיתום פועלים-אי.בי.אי ואוריון.