גיוס מוצלח לקרסו מוטורס: ביקושים של כ-700 מיליון שקל להנפקת האג"ח

החברה בחרה לגייס מתוכם סכום של כ-244 מיליון שקל ■ ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת 3 סדרות אג"ח ■ המחירים בשלב המוסדי משקפים תשואה שנתית של 2.54% לאג"ח א'. באג"ח ב' נקבעה תשואה של כ-2.18% ובאג"ח ג' נקבעה תשואה של 3.16%

ערן אזרן
ערן אזרן
הנהלת חברת קרסו פותחת את המסחר באוגוסט 2017 לרגל כניסתה למדדים ת"א 90 ות"א 125 בבורסה לניירות ערך בתל אביב
הנהלת חברת קרסו פותחת את המסחר באוגוסט 2017 לרגל כניסתה למדדים ת"א 90 ות"א 125 בבורסה לניירות ערך בתל אביבצילום: גיא אסייג
ערן אזרן
ערן אזרן

קבוצת קרסו מוטורס - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה – השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב בבורסה. ההנפקה זכתה לביקושים של כ-686 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס סכום של כ-244 מיליון שקל .

ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת 3 סדרות אג"ח (א', ב' ו-ג'). במכרז על סדרה א' נרשם ביקוש של כ-145 מיליון שקל ערך נקוב וגויס כ-40 מיליון שקל, במכרז על סדרה ב' נרשם ביקוש של כ-111 מיליון שקל ערך נקוב וגויס כ-47 מיליון שקל ובמכרז על סדרה ג' נרשם ביקוש של כ-430 מיליון שקל וגויס כ-157 מיליון שקל.

סדרה א' של קרסו מוטורס הינה שקלית, בעלת מח"מ של 4 שנים, והיא מדורגת על ידי מידרוג בדירוג של Aa3 עם אופק יציב. סדרה ב' של איגרות החוב מגובה בשעבוד ראשון על כלי רכב שבבעלות החברה והיא מדורגת A1 עם אופק יציב והינה שקלית ובעלת מח"מ של 2.85 שנים. סדרה ג' של איגרות החוב הינה שקלית, בעלת מח"מ של 5.2 שנים, ומדורגת Aa3 עם אופק יציב.

המחירים בשלב המוסדי משקפים תשואה שנתית של 2.54% לאג"ח א'. באג"ח ב' נקבעה תשואה של כ-2.18% ובאג"ח ג' נקבעה תשואה של 3.16%. את הנפקת קרסו מוטורס הובילו חברות החיתום פועלים-אי.בי.אי ואוריון.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן