וויקס גייסה אג"ח להמרה בהיקף של 385 מיליון דולר

החברה ערכה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה, הנושאות ריבית של 0% לפירעון עד יולי 2023

אסא ששון
אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
משרדי חברת וויקס בת"א
משרדי חברת וויקס בת"אצילום: © Baz Ratner / Reuters/רוי/
אסא ששון
אסא ששון

חברת וויקס (Wix) , פלטפורמה לבנייה ועיצוב של אתרי אינטרנט, גייסה 385 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה, הנושאות ריבית של 0% לפירעון עד יולי 2023. הגיוס עשוי לגדול ל-430 מיליון דולר אם הרוכשים המוסדיים יממשו אופציה לרכישה נוספת של אג"ח בסך 57.8 מיליון דולר תוך 13 ימים מההנפקה הראשונית.

למחזיקי האג"ח תהיה הזכות לחייב את וויקס לרכוש בחזרה ובמזומן את האג"ח (או חלק מהן) אם יתרחש שינוי מהותי בחברה (כמוגדר בתנאי האג"ח). בנסיבות מיוחדות וויקס תוכל להעלות את שיעור ההמרה לאג"ח שיבחרו להמיר באותה עת.

האג"ח ניתנות להמרה על פי שיעור המרה ראשוני המשקף מחיר של 142.63 דולר למניה; והמייצג פרמיית המרה של כ-35% ממחיר המכירה המדווח האחרון של מניית וויקס, הנסחרת בנאסד"ק, נכון ל-21 ביוני 2018.

בנוסף, החברה מבצעת עסקות מסוג capped call שצפויות להפחית את הדילול הפוטנציאלי של מניות החברה - ובכך להגדיל אפקטיבית את מחיר ההמרה ל-211.30 דולר, המשקף פרמיית המרה של 100% ממחיר המניה של 105.65 דולר בעת סגירת יום המסחר ב-21 ביוני 2018.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ניר קורצ'ק, סמנכ"ל שיווק בפלייטיקה

הסמנכ"ל, האח הדירקטור והסטארט־אפ: העסקה המוזרה של פלייטיקה

נוריאל רוביני

חשבתם שיהיה רע? רוביני חוזה נפילה של 40% במניות ומיתון נוראי

בית חולים רמב"ם

המחקר שחושף: אלה התחומים היוקרתיים ברפואה — ולמי יש סיכוי להתברג אליהם

ראשי המפלגות

לא רק הדר מוכתר: אילו ראשי מפלגות מסתירים את הדירות שבבעלותם?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

טל גרנות־גולדשטיין. העבודה היברידית, ושעות העבודה משתנות

זכותה של גרנות־גולדשטיין לסמס לעובדים ב-6:00. זכותם לא לענות

סרט ביתי

לאחת דירה ברעננה, השנייה שוכרת בראשל"צ: המשפחות שחוסכות - ואלה שבמינוס