אנרג'יאן יוצאת להנפקה ראשונית בלונדון; תשקול לרשום את מניותיה למסחר גם בת"א

ההנפקה, שנחשפה ב-TheMarker, נועדה לגייס הון לפיתוח מאגר כריש הישראלי ■ אנרג'יאן כבר סיכמה עם בנקים בישראל על חוב פרויקטאלי בסכום של כ-1.25 מיליארד דולר

ערן אזרן
ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אסדות תמר ים תטיס
אסדות תמר וים תטיסצילום: AMIR COHEN/רויטרס
ערן אזרן
ערן אזרן

חברת האנרגיה היוונית אנרג'יאן הודיעה היום (ב') על כוונתה לצאת להנפקה ראשונית ברשימת הפרמיום (Premium listening) של בורסת לונדון. ההנפקה - שתצא אל הפועל כבר בחודש מארס - נועדה לגייס הון (אקוויטי) לפיתוח מאגר כריש הישראלי, כאשר בכוונת החברה לגייס 500 מיליון דולר.

אנרגי'אן מסרה כי היא שוקלת לרשום את מניותיה למסחר גם בתל אביב לאחר ההנפקה בלונדון. את ההנפקה של החברה - שנחשפה ב-TheMarker לפני כמה חודשים - מובילים סיטי ומורגן סטנלי, בהשתתפות RBC וסטיפל בנק. בישראל, הגוף שיוביל את הנפקה היא חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

אנרג'יאן היא חברה פרטית בעלת ותק של 35 שנה. החברה מוחזקת בידי שתי משפחות יווניות (55%), בשותפות קרן ההשקעות האמריקאית Third Point בניהולו של דניאל לואב (45%). פרט למאגרי תנין וכריש, החברה - שהיא מפעילת הקידוחים (Operator) - מחזיקה בנכסי גז ונפט ביוון, במצרים ובמונטנגרו.

לפני כשנה רכשה אנרגי'אן את מאגרי תנין וכריש מקבוצת דלק תמורת תשלום מקדמה בסך 40 מיליון דולר, בתוספת תשלומים מותנים בסך 108.5 מיליון דולר.

לאחר שרכשה את הזכויות, אנרג'יאן הכניסה את קרוג'ן קפיטל - חברה לניהול קרנות השקעה פרטיות, שמתמחה במגזר הנפט והגז הבינלאומי - כשותפה. בתמורה לשותפות התחייבה קרוג'ן להזרים לאנרג'יאן ישראל סכום ראשוני של 50 מיליון דולר לצורך מימון ההכנות לפיתוח, וכן להשתתף עמה בהוצאות הפיתוח העתידיות.

עלות פיתוח מאגרי כריש ותנין נאמדת ב-1.6 מיליארד דולר. באחרונה סיכמה אנרגי'אן על מימון פרויקטאלי של עד 1.25 מיליארד דולר לפיתוח המאגרים באמצעות הלוואה שמארגנת החטיבה העסקית של בנק הפועלים, שיעמיד 375 מיליון דולר, בהשתתפות בנקים נוספים, וייתכן שגם גופים מוסדיים. יתרת הסכום - כ-400 מיליון דולר - מבוססת על הנפקת האקוויטי בלונדון.

לפי לוח הזמנים שהציגה אנרג'יאן, החברה מתכוונת לקבל כבר בחודשים הקרובים החלטת השקעה סופית (FID) עבור פיתוח מאגר כריש. זאת, מתוך כוונה להזרים גז טבעי לחופי ישראל ב-2021, לאחר קידוח של שלוש־ארבע בארות במרחק של כ-100 ק"מ מהחוף. החברה כבר חתמה על חוזה גדול לאספקת גז עם קבוצת החברה לישראל – שכוללת את החברות כיל, בזן ו-OPC.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

הפגנות בוורשה, בירת פולין, נגד חוק ההפלות

התקדים הפולני: האם כך ייראה העתיד של ישראל?

הוצאת החשבון מהקפאה היא הליך שעשוי להימשך גם חודשים

אחד השותפים בחשבון הבנק מת? אתם עלולים להיחסם לחודשים