דמרי גייסה 176 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

החברה דיווחה על ביקושים של 383 מיליון שקל בשלב המוסדי של ההנפקה, שאיפשרו לה לקבוע ריבית של 3.1% בסדרה השקלית החדשה

אורי תומר
אורי תומר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי
יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמריצילום: אילן אסייג
אורי תומר
אורי תומר

חברת הבנייה למגורים י.ח דמרי דיווחה היום (ד') כי השלימה גיוס של 176 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח. החברה מדווחת כי הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו ב-383 מיליון שקל.

האג"ח שהונפקו שייכות לסדרה חדשה, סדרה ז', שהיא שקלית, ומצטרפת לשלוש סדרות קיימות של החברה - ד' ה' ו-ו'. הביקושים הגדולים איפשרו לחברה לקבוע ריבית של 3.05% בשלב המוסדי, במקום ריבית מקסימלית שנקבעה מראש של 3.5%.

בנוסף, בעקבות הביקושים הגבוהים, קיבלה החברה אישור מחברת מידרוג להרחיב לקראת השלב הציבורי, שיתקיים מחר, את מסגרת ההנפקה, שנקבעה בתחילה על 150 מיליון שקל - ל-220 מיליון שקל. מידרוג מעניקה לסדרה דירוג A2 עם אופק חיובי.

הסדרה החדשה תיפרע ב-2020-2025, והמח"מ שלה (משך חיים ממוצע עד לפירעון החוב) הוא חמש שנים. החתם המוביל בהנפקה היה אקסלנס חיתום.

מלבד האג"ח שלה, גם מניותיה של דמרי נסחרות בבורסה בתל אביב. מחיר המניה של החברה עלה ב-36% ב-12 החודשים האחרונים, למרות ירידה בשבועות האחרונים. בעקבות זאת, שווי השוק של החברה הוא כעת 1.1 מיליארד שקל.

את ההנפקה ליוו עורכי הדין אמיר גודארד ומתי גולדברג ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ג'ורג'ה מלוני בנאפולי, שלשום

סערה נדירה: צירוף הגורמים שמאיים להיות חמור יותר ממשבר 2008

וילה רחוב קדמה הרצליה

הבנק סירב לקבל כסף מרוסיה - והרס את החלום על הווילה בהרצליה

ביידן לפיד הצהרת ירושלים

הדיל האמריקאי: מסלול ירוק להיי־טק הישראלי - תמורת הגבלת היצוא

קוסטה ריקה

"החופים פסיכיים, במחיר של מיליון וחצי קונים וילה קו שני לחוף - אבל אז המכות התחילו להגיע"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

יוגה

"זה התחיל מכל מיני תל אביבים שחיפשו מפלט מהעיר, עכשיו יש כאן צונאמי״

רעות עייני ילדים מחוננים

"בקיץ היה לי כאן טירוף": כמה עולה לייצר ילד מחונן?