קרסו מוטורס גייסה כ-320 מיליון שקל בשלב המוסדי - ותוכל להיכנס למדדים בעדכון הקרוב

החברה זכתה לביקושים בהיקף כולל של כמיליארד שקל מהמוסדיים, פי 3 מסכום הגיוס המתוכנן ■ במקביל למכרז המוסדי, ילין לפידות וגופים נוספים רכשו מניות בהקצאה פרטית בהנחה של 5.7%

גיא ארז
גיא ארז
איציק וייץ, מנכ"ל קרסו
איציק וייץ, מנכ"ל קרסוצילום: עופר וקנין
גיא ארז
גיא ארז

יבואנית הרכב קרסו מוטורס, שבשליטת משפחת קרסו, השלימה אמש את השלב המוסדי במכרזי הנפקת המניות שלה וגייסה כ-320 מיליון שקל. החברה, הנסחרת לפי שווי של 2.4 מיליארד שקל (מקום 56 בבורסה מבחינת שווי שוק), בחרה להנפיק את מניותיה לצורך הגדלת שיעור אחזקות הציבור בה, מה שיאפשר לה להיכנס למדד ת"א 90 בחודש אוגוסט. עדכון המדדים הקרוב יתקיים באמצע חודש יולי.

השלב המוסדי בוצע בשני אפיקים, גיוס מוסדי והקצאה פרטי. בשני האפיקים התקבלו ביקושי יתר בהיקף כולל של כמיליארד שקל, פי 3 מסכום הגיוס המקורי אותו תכננה החברה לגייס. במכרז נרשמו ביקושי יתר בסך של כ-420 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-137 מיליון שקל. בשל הביקושים הגבוהים, ננעל המכרז במחיר מניה של 36 שקל, הגבוה ממחיר המינימום שנקבע במכרז, 35 שקל.

בהקצאה הפרטית נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-580 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-183 מיליון שקלים. מבין הגופים שזכו לרכוש מניות בהקצאה פרטית, ניתן לציין את ילין לפידות, שרכש מניות בכ-90 מיליון שקל (כמחצית מסך ההקצאה הפרטית) לפי מחיר של 33 שקל למניה. מחיר זה מבטא הנחה של כ-5.7% ממחיר המניה בשוק.

כך, עוד בטרם השלב הציבורי שיתקיים בימים הקרובים, עלתה החברה משיעור אחזקות ציבור של כ-20% לשיעור של 30%. תנאי זה יאפשר לה להיכנס למדדים. מתוך תמורת ההנפקה, החברה צפויה לחלק דיווידנד של כ-200 מיליון שקל.

בסוף החודש שעבר פירסמה החברה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה, והציגה עלייה של כ-20% בהכנסותיה, לכ-1.16 מיליארד שקל. עם זאת, היחלשות היורו, עלייה בהוצאות המכירה והשיווק ועלייה בהוצאות ההנהלה הביאו לירידה של 20% ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל, אשר הסתכם ב-62 מיליון שקל. עם פרסום דו"חות אלו נפלה מניית החברה, שנסחרה באותו יום בסמוך למחיר שיא. המניה איבדה כ-7.6% ביום הפרסום, וביום המסחר העוקב איבדה עוד 4.5%.

מתחילת השנה עלתה מניית קרסו בשיעור מינורי של 0.7%. ב-12 החודשים האחרונים היא טיפסה ב-28%, וב-5 השנים האחרונות הניבה למשקיעים בה תשואה של כ-285%.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"