קרסו מוטורס גייסה כ-320 מיליון שקל בשלב המוסדי - ותוכל להיכנס למדדים בעדכון הקרוב

יבואנית הרכב קרסו מוטורס, שבשליטת משפחת קרסו, השלימה אמש את השלב המוסדי במכרזי הנפקת המניות שלה וגייסה כ-320 מיליון שקל. החברה, הנסחרת לפי שווי של 2.4 מיליארד שקל (מקום 56 בבורסה מבחינת שווי שוק), בחרה להנפיק את מניותיה לצורך הגדלת שיעור אחזקות הציבור בה, מה שיאפשר לה להיכנס למדד ת"א 90 בחודש אוגוסט. עדכון המדדים הקרוב יתקיים באמצע חודש יולי.

השלב המוסדי בוצע בשני אפיקים, גיוס מוסדי והקצאה פרטי. בשני האפיקים התקבלו ביקושי יתר בהיקף כולל של כמיליארד שקל, פי 3 מסכום הגיוס המקורי אותו תכננה החברה לגייס. במכרז נרשמו ביקושי יתר בסך של כ-420 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-137 מיליון שקל. בשל הביקושים הגבוהים, ננעל המכרז במחיר מניה של 36 שקל, הגבוה ממחיר המינימום שנקבע במכרז, 35 שקל.

בהקצאה הפרטית נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-580 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-183 מיליון שקלים. מבין הגופים שזכו לרכוש מניות בהקצאה פרטית, ניתן לציין את ילין לפידות, שרכש מניות בכ-90 מיליון שקל (כמחצית מסך ההקצאה הפרטית) לפי מחיר של 33 שקל למניה. מחיר זה מבטא הנחה של כ-5.7% ממחיר המניה בשוק.

כך, עוד בטרם השלב הציבורי שיתקיים בימים הקרובים, עלתה החברה משיעור אחזקות ציבור של כ-20% לשיעור של 30%. תנאי זה יאפשר לה להיכנס למדדים. מתוך תמורת ההנפקה, החברה צפויה לחלק דיווידנד של כ-200 מיליון שקל.

בסוף החודש שעבר פירסמה החברה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה, והציגה עלייה של כ-20% בהכנסותיה, לכ-1.16 מיליארד שקל. עם זאת, היחלשות היורו, עלייה בהוצאות המכירה והשיווק ועלייה בהוצאות ההנהלה הביאו לירידה של 20% ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל, אשר הסתכם ב-62 מיליון שקל. עם פרסום דו"חות אלו נפלה מניית החברה, שנסחרה באותו יום בסמוך למחיר שיא. המניה איבדה כ-7.6% ביום הפרסום, וביום המסחר העוקב איבדה עוד 4.5%.

מתחילת השנה עלתה מניית קרסו בשיעור מינורי של 0.7%. ב-12 החודשים האחרונים היא טיפסה ב-28%, וב-5 השנים האחרונות הניבה למשקיעים בה תשואה של כ-285%.