הפועלים מתכונן למכירת ישראכרט - החל בהכנת תשקיף לקראת הנפקה בבורסה

בנק הפועלים מתחיל בהליכים לקראת מכירת חברת כרטיסי אשראי ישראכרט (98.2%) שמהחזקותיה הבנק מחוייב להפרד בתוך 4-3 שנים - זאת בהתאם לחוק שטרום כשגם בנק לאומי מחוייב למכור את לאומי קארד (80%).

דירקטוריון והנהלת הפועלים החלו לקדם מספר חלופות למכירת ישראכרט: הצעת מכר של מניות קבוצת ישראכרט לציבור; מכירה למשקיע או לקבוצת משקיעים; חלוקת מניות קבוצת ישראכרט, כולן או חלקן, לבעלי המניות של בנק הפועלים כדיווידנד בעין. קבוצת הבנק מתחילה בימים אלה בהכנות לתשקיף, כדי לתמוך באפשרות של הצעת מכר ו/או דיווידנד. במקביל, הבנק מקיים שיחות עם בנקי השקעות מובילים בעולם כדי להיערך למכירה אפשרית.

בהפועלים מציינים כי הבנק ביצע בחודשים האחרונים עבודה אסטרטגית מקיפה במטרה לבחון את האפשרויות השונות העומדות בפניו, כמתחייב מהחקיקה המחייבת את שני הבנקים הגדולים להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים.

הבנק הקים לאחרונה יחידה מיוחדת לטיפול ביישום המלצות שטרום, לרבות מכירת ישראכרט, בראשה עומד עופר קורן, אשר עמד בראש המרכז לניהול אסטרטגי בחמש השנים האחרונות ובעברו שימש כשותף מוביל בחברת הייעוץ טריגר-פורסייט. קורן יעבוד בכפוף לחבר ההנהלה ארז יוסף, COO מנהל חטיבת אסטרטגיה, משאבים ותפעול.

חברת האשראי ישראכרט היא הגדולה ביותר בישראל עם כ- 4.8 מיליון כרטיסי אשראי ומחזור סליקה שנתי של כ-130 מיליארד שקל. החברה מנהלת תיק אשראי צרכני בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. הכנסות החברה נאמדות ביותר מ-2 מיליארד שקל עם רווח נקי של כ-300 מיליון שקל.