ביקושים של 1.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח פרטית של ביטוח ישיר

בסופו של דבר ביטוח ישיר החליטה לגייס 700 מיליון שקל בהתאם לצורכי פישוט מבנה האחזקות בקבוצת צור שמיר

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

משפחת שנידמן ביצעה אתמול (ב') בהצלחה מהלך לפישוט מבנה האחזקות בקבוצת צור שמיר שבשליטתם. המטרה היא לקפל שכבה אחת – בהתאם להחוק לצמצום הריכוזיות.

במסגרת מהלכים אלה השלימה אתמול ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הנפקה פרטית של סדרת אג"ח חדשה (סדרה י"א). הביקושים שנרשמו במהלך העסקה הגיעו לכ–1.1 מיליארד שקל - מהביקושים הגבוהים שנרשמו בשנים האחרונות בהנפקות פרטיות. בסופו של דבר ביטוח ישיר החליטה לגייס 700 מיליון שקל בהתאם לצורכיה.

מוקי שניידמן, יו"ר ביטוח ישירצילום: ניר קידר

האג"ח החדשות שהנפיקה ביטוח ישיר הן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ–6 שנים ,שקליות (לא צמודות מדד) והריבית השנתית שיישאו האג"ח היא 4.6% - מרווח של כ–3.4% לעומת אג"ח משלתיות בעלות מאפיינים דומים. המשקיעים שרכשו את האג"ח יקבלו ביטחונות בשווי של כ–500 מיליון שקל, הכוללים 50% מהחברות הבנות אדגר השקעות ומימון ישיר. את גיוס האג"ח של ביטוח ישיר הובילה חברת לאומי פרטנרס חתמים, המנוהלת על ידי עופר גרינבאום ושי נבו, ונמצאת בבעלות בנק לאומי.

עם התמורה מתכננת ביטוח ישיר לפרוע את סדרות האג"ח שלה, בהיקף של כ–300 מיליון שקל, וביתרת התמורה בעיקר לקפל שכבה בפירמידה, כשאופן ביצוע הקיפול עדיין לא הוחלט.

החלופות שעומדות על הפרק הן חלוקת דיווידנד של כ–400 מיליון שקל על ידי ביטוח ישיר; כך שבהתאם לאחזקתה צור שמיר תקבל כ–307 מיליון שקל, ובאמצעות הדיווידנד שיתקבל תפרע את מלוא התחייבויותיה. לאחר מכן יתבצע מיזוג בין צור שמיר לביטוח ישיר - או לחלופין הצעת רכש חליפין בין צור שמיר לביטוח ישיר.

חלופה נוספת היא רכישת מניות הציבור (23%) על ידי ביטוח ישיר - מהלך שיעלה לה 300–350 מיליון שקל, ובכך הפיכתה לחברה פרטית. מהלך זה עדיין יותיר לה חוב של כ–700 מיליון שקל, בעוד שבחלופות האחרות שהוזכרו המהלך יקטין את חוב הקבוצה בכ-400-300 מיליון שקל.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"