חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי
TheMarker | שוק ההון

לבנקאים בישראל נמאס מחקירות המס - והם סוגרים פעילויות בחו"ל

דיסקונט הודיע אתמול על סגירה של חטיבת הבנקאות הפרטית בשווייץ, ולאומי שסוגר את הפעילות בלוקסמבורג, יצא באחרונה מכמה פעילויות בחו"ל

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
25 בנובמבר 2015
25 בנובמבר 2015
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
25 בנובמבר 2015
25 בנובמבר 2015

דיסקונט ולאומי דיווחו אתמול על צעדים נוספים לצמצום פעילות הבנקאות הפרטית הבינלאומית. הבנקים הישראלים החלו בפעילותם הבינלאומית לפני כמה עשרות שנים, אבל פרט לכמה עסקות בודדות, כמו מימוש רווחי בנק סיגנצ'ר שביצע בנק הפועלים לפני כעשר שנים, פעילות זו - שהיתה בעבר מכוונת בעיקר ללקוחות יהודיים וישראליים - לא הוכיחה עצמה מבחינת התרומה לרווח.

כך, ההשקעה של הפועלים בבנק פוזיטיף בתורכיה ובקזחסטאן וההשקעה של לאומי ברומניה הסבו להם הפסדים של מאות מיליוני שקלים. גם ההסתבכות של דיסקונט ניו יורק לפני כעשר שנים בפרשת הלבנת הון של כספים מדרום-אמריקה בסכום של כ-2.2 מיליארד דולר גרמה להטלת מגבלות על פעילות הבנק ועצרה את צמיחתו לכמה שנים.

בניין בנק דיסקונט בניו יורק, השדרה החמישיתצילום: google map

מהדו"חות הכספיים של הבנקים לינואר-ספטמבר 2015 שפורסמו בשבוע שעבר, עולה כי הפעילות הבינלאומית תרמה במצטבר 264 מיליון שקל לרווחי חמשת הבנקים הגדולים - הפועלים, לאומי (הפעילות הסבה הפסד), מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי - לעומת רווח מצרפי כולל של כ-6.8 מיליארד שקל. כלומר, מדובר בתרומה של כ-3.9% בלבד, הכרוכה בסיכונים גבוהים.

על כך יכול להעיד בנק לאומי שכבר שילם בגין מעורבותו בחקירה של רשויות המס האמריקאיות לגבי סיוע ללקוחות אמריקאים בהעלמת מס בסכום של כ-400 מיליון דולר. ב–2016 יתברר אילו סכומים ישלמו הפועלים, שכבר הפריש בגין החקירה כ-200 מיליון שקל, ומזרחי טפחות שכבר הפריש כ-143 מיליון שקל.

"לבנקים קטנים ובינוניים, כמו הבנקים הישראליים, אין כיום מקום לפעילות של בנקאות פרטית בינלאומית. הפעילות הזאת תיפסק, ומי שיישארו יהיו אלה גופי בוטיק וגורילות ענקיות. מבחינת כל השאר, זה פשוט עסק לא רווחי עם סיכונים רבים", אמר בנקאי בכיר.

התרומה של 
דיסקונט ניו יורק

בנק דיסקונט דיווח אתמול כי חתם על הסכם למכירת בנק אי.די.בי (סוויס) בשווייץ - המתמקד בבנקאות פרטית ומנהל נכסים בשווי של כ-1.35 מיליארד פרנק שווייצי (כ-1.35 מיליארד דולר) - להיפוסוויס פריווט בנק ג'נב, הנמצא בשליטת המשפחות היהודיות כדורי ולביא - תמורת כ-11 מיליון דולר בלבד.

המחיר שלפיו נמכר הבנק בשווייץ, מהווה כ-0.08% מהיקף הנכסים המנוהלים — שיעור הנמוך באופן משמעותי לעומת עסקות שבוצעו במכירת הפעילות של הבנקאות הפרטית בעבר, שבהן שילמו הרוכשים כ-2% מהיקף הנכסים המנוהלים. נוסף על כך, מכיוון שלדיסקונט יהיו גם הוצאות בגין סגירת הבנק בשווייץ, המכירה לא תשפיע באופן מהותי על תוצאותיו.

הירידה בתמחור של פעילות הבנקאות הפרטית מתרחשת על רקע מדיניות החקירות החריפה שמובילות בשנים האחרונות הרשויות הרגולטוריות בארה"ב נגד הבנקים שהיו מעורבים בסיוע להעלמת מס עבור לקוחות אמריקאיים באמצעות בנקים שווייצים; מדיניות זו כוללת הסרת חיסיון על כספים בלתי־מדווחים של הלקוחות ומאלצת כמה מהבנקים להפסיק לקבל פיקדונות מלקוחות שההון שלהם מגיע ממקורות לא מדווחים (כלומר, כספים שלא שולם עליהם מס במדינת המקור).

בניין בנק לאומי בניו יורקצילום: בלומברג

בדו"חותיו הכספיים לרבעון השלישי שפירסם דיסקונט, נכתב: "לבנק אין כל מידע שלפיו ננקטות פעולות חקירה נגדו או נגד כל שלוחה אחרת שלו על ידי רשויות בארה"ב בקשר ללקוחות אמריקאיים, אשר לא עמדו בחובותיהם לפי דיני המס בארה"ב... כפי שפורסם, אי.די.בי (סוויס) אינו נמנה על התאגידים המפורטים בקטגוריה מספר 1 של התוכנית השווייצית (קרי, הבנקים המצויים בחקירה)".

קודם למכירת הבנק השווייצי, סגר דיסקונט את הסניף בלונדון ומכר את בנק לטין אמריקה באורוגוואי בהפסד של 66 מיליון שקל. כעת, לאחר שפתר את בעיות ההון באמצעות עצירת הצמיחה בתיק האשראי ומכירת נכסי סיכון - ללא צורך במכירת דיסקונט ניו יורק - דיסקונט עשוי למקד את פעילות הבינלאומית רק בארה"ב ובכמה מדינות בדרום־אמריקה באמצעות דיסקונט ניו יורק שהונו העצמי מוערך ב-850 מיליון דולר.

הפעילות הבינלאומית של דיסקונט תרמה בינואר-ספטמבר כ-139 מיליון שקל לרווחיו - כ-20% מהרווח הנקי של קבוצת דיסקונט, בעיקר בשל תרומה של דיסקונט ניו יורק; הבנק רשם ברבעון השלישי שיפור בתוצאות - עלייה של 15 מיליון דולר ברווח, המייצג רמת תשואה על ההון (יחס בין הרווח הנקי להון עצמי) של 7.4% לעומת 6.5% שנרשמה אשתקד, וסיים את ינואר־ספטמבר עם רווח של כ-42 מיליון דולר. בניגוד לשנים קודמות שבהן התמקד בתחום הפיקדונות וניירות ערך, ב-2015 צמח דיסקונט ניו יורק בתחומי האשראי עסקי–מסחרי ללקוחות יהודים וישראליים ולמקומיים בשיעור של 12.7%, ותיק האשראי הגיע לכ-5.3 מיליארד דולר.

לאומי יתמקד 
בארה"ב ובבריטניה

לאומי יצא מפעילות הבנקאות הפרטית הבינלאומית בשווייץ, כשמכר את לאומי שווייץ, המנהל נכסי לקוחות בהיקף של כ-6 מיליארד דולר, לבנק השווייצי יוליוס בר. כחלק מהעסקה, סיכמו לאומי ויוליוס בר על שיתוף פעולה שבו לקוח של לאומי שירצה לפתוח חשבון בשווייץ, יופנה ליוליוס בר הנחשב בנק יציב בשווייץ.

לאומי, הנמצא תחת ניהולה של רקפת רוסק עמינח, דיווח אתמול כי חתם על הסכם למכירת פעילות הבנק בלוכסמבורג תמורת סכום של עד 3.5 מיליון דולר. הפעילות של לאומי בלוכסמבורג תיסגר, וההון העצמי של לאומי לוכסמבורג יחולק כדיווידנד. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים. לאומי עתיד למכור בקרוב גם הפעילות באי ג'רזי.

לאומי פועל בימים אלה למכירת אחזקותיו של בנק לאומי ג'רזי בחברה־הבת שלו, לאומי אוברסיס טראסט קורפוריישן (Leumi Overseas Trust Corporation), חברה לנאמנות. מכירת הפעילות בג'רזי מגיעה כחלק מהאסטרטגיה שמובילה רוסק עמינח, המבקשת כי לאומי יעסוק בכסף "לבן" בלבד. מדיניות זו הונהגה, כאמור, בעקבות השלכות המערבולת שאליה נקלע לאומי בגין מעורבותו בסיוע ללקוחות אמריקאיים בהעלמת מס בשנים 2002–2010.

במסגרת יישום אסטרטגיה זו, לאומי התחיל לצאת בהדרגה מפעילות הבנקאות הפרטית הבינלאומית, ומכר עד כה כ-16 פעילויות ואת הבנק בשווייץ. המכירה בג'רזי אמורה להיות המכירה האחרונה של פעילות בתחום הבנקאות הפרטית הבינלאומית.

החברות העיקריות בחו"ל הסבו ללאומי בינואר–ספטמבר הפסד של 7.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 686 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד שנבע מהפסדים גבוהים שנרשמו בעקבות החקירה של רשויות המס האמריקאיות. לאומי ארה"ב, הנמצא תחת ניהולו של אבנר מנדלסון, תרם לרווח של לאומי בינואר-ספטמבר כ-50 מיליון שקל, והבנק מגביר את קצב פעילותו בתחומי הדיור המוגן, הנדל"ן והאשראי למידל מרקט, ולאומי בריטניה תרם בינואר-ספטמבר 59 מיליון שקל לרווח של לאומי.

עיקר הפעילות הבינלאומית העתידית של לאומי תתמקד בארה"ב ובבריטניה בתחומי אשראי עסקי-מסחרי ובתחום ההיי־טק באמצעות זרוע ההיי־טק לאומיטק. לאומי פתח אשתקד נציגות בשנגחאי ומנסה לקדם את פעילותו בה.

לאומי רומניה, שמרבית ההשקעה בו מאז 2006 נמחקה, הסב הפסד של 2.8 מיליון שקל. בכוונת הבנקן לסגור עד לסוף 2015 חמישה סניפים ושני 2 סניפים נוספים עד סוף רבעון ראשון של 2016. בלאומי מחכים להתאוששות נוספת בכלכלה הרומנית, ואז ינסו למכור את הבנק

הפועלים נשאר בינתיים בשווייץ

לפי הערכות, לפחות עד לסיום החקירות של הרשויות האמריקאיות, הפועלים, המחזיק בתיק לקוחות של כ-8 מיליארד דולר, ומזרחי טפחות ישאירו את פעילות הבנקאות הפרטית בשווייץ. תרומת השלוחות העיקריות של הפועלים בחו"ל הסתכמה בינואר־ספטמבר בכ-86 מיליון שקל לעומת כ-97 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הפועלים צימצם את פעילותו בבריטניה, בעוד סניפי ארה"ב תרמו לרווחי הבנק 107 מיליון שקל בינואר-ספטמבר לעומת 83 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנק הפועלים שווייץ תרם 35 מיליון שקל לרווח בינואר-ספטמבר, בעוד קבוצת פוזיטיף הטורקית הסבה הפסד של 27 מיליון שקל. גם הפועלים לוכסמבורג הסב הפסד של 12 מיליון שקל, ופעילויות אחרות הסבו הפסד של 17 מיליון שקל.

תרומת הפעילות הבינלאומית של מזרחי טפחות הסתכמה בינואר-ספטמבר ב-47 מיליון שקל לעומת 34 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הבינלאומי מכר אשתקד את פיבי לונדון ונותר עתה עם אחזקה של בנק פיבי שווייץ שתרם לתוצאותיו הפסד נקי של 62 אלף פרנק שווייצי לעומת רווח של 33 אלף פרנק שווייצי בתקופה המקבילה אשתקד.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

  • בנק הפועלים
  • בנק לאומי
  • דיסקונט

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום

בראש החדשות:
  • ריבית
  • שכירות
  • מדד המחירים לצרכן
  • קריפטו
  • משכנתא
  • דיסני+
  • המהדורה היומית
פלייסטיישן. ברבעון השלישי של 2020 זינקו פי ארבעה המכירות של פלייסטיישן 5

בשנתיים של עבודה מהבית זינק שווי התעשייה הזו. עכשיו היא מתמודדת עם נטישת משתמשים

אהרון פרנקל. כולם עוקבים אחרי מעשיו בניסיון לקפוץ על העגלות שהוא נוהג בהן

האיש שלא הופך עצמו למותג. הוא רק עסוק בלהפוך לאחד מעשירי ישראל

ירדן תושבת במתחם רובינשטיין, שכונת נווה עוזי ברעננה

בשכונה אחת ברעננה הרבה פחות מודאגים מעליית מחירי השכירות

איך מפרשים את המילה "אשתי" בהסכם

הבעל ביקש לאפשר לאשתו לגור בדירה עד יום מותה. כשהם התגרשו, זה הסתבך

צבי פלג, מנכ"ל רשת אורט. "הממשלה ידעה שההסכם עם הסתדרות המורים עומד להסתיים, ובאוצר מסתפקים בשינויים קטנים שינציחו את הקיבעון. זה לא מספיק"

"המורים לא אמורים להתערב במערכת. שישבתו חודש עד שיבינו את זה"

מחשב עם קוד

איך עוברים לפלטפורמת קוד פתוח בשפה אחת?

בשיתוף One Systems

מדדים של קסם

תוכן שיווקי
 5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"

5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"

תוכן שיווקי
5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה

5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה

תוכן שיווקי
4 חברות בחזית ענף האנרגיה הנקייה

4 חברות בחזית ענף האנרגיה הנקייה

תוכן שיווקי
4 מאפיינים של חברות בורסאיות ישראליות שנשלטות על ידי משפחות

4 מאפיינים של חברות בורסאיות ישראליות שנשלטות על ידי משפחות

תוכן שיווקי

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"

דה מרקר
  • Facebook
  • Twitter
  • Android
  • Apple
  • Email
  • RSS
  • רכשו מנוי
  • בלוגים
  • תנאי שימוש
  • צרו קשר
  • פרסמו באתר
  • שירות למנויים
להורדת האפליקציה© כל הזכויות שמורות
  • דיוורים
  • מערכת
  • הנהלה
  • רכשו מנוי
  • ביטול מנוי
  • שאלות ותשובות
  • צרו קשר
  • פרסמו אצלנו
  • הצהרת נגישות

מדורים

  • כל חדשות היום
  • שוק ההון
  • נדל"ן
  • בעולם

הארץ

  • הארץ
  • חדשות
  • תרבות
  • השבוע פודקאסט הארץ
  • ספורט
  • בחירות 2022

כלים שימושיים

  • האימייל האדום
  • RSS
  • צרו קשר
  • תקנון האתר
  • מדיניות פרטיות
  • מידע למנויים
  • מינוי
  • כנסים
  • נגישות

Haaretz

  • Haaretz.com
  • Israel News
  • Middle East News
  • Archaeology
  • Pinochet's Chile - Israel
  • A. B. Yehoshua
  • Israel - Iran revenge
  • Disney+ what to watch

שיתופי פעולה

  • פעילויות ליום הולדת
  • מדריך הפנסיה
  • משקיעים במחר של תל-אביב בחסות גינדי TLV
  • השקעות נדל"ן בחו"ל
  • SUPERMARKER – צרכנות פיננסית
  • התחדשות עירונית
  • CitySquare
  • Detaly.co.il
  • מטבחי חוץ
  • עורכי דין
  • מינוס אחת
  • משרדי תיווך
  • מוסכים מורשים
  • גישור משפחתי
  • ביטוח חיים בארצות הברית
  • תכנון פרישה מקצועי
  • טיפול בוורטיגו
  • עורכת דין פלילית באשדוד
חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - הידיעות והחדשות בעיתון הארץ. סקופים, מאמרים, פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ