טדי שגיא גייס בסופ"ש 200 מיליון ליש"ט עבור קמדן מרקט בלונדון

הגיוס, שבוצע לפי שווי של 846 מיליון ליש"ט, הגדיל את אחזקות הציבור בקמדן ל–25% ויאפשר לה לעבור להיסחר בבורסה הראשית בלונדון

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

למרות התנודתיות בשווקים, טדי שגיא השלים בסוף השבוע האחרון בלונדון גיוס מניות ענק בהיקף של כ–200 מיליון ליש"ט (1.2 מיליארד שקל) שהוזרמו לתוך חברת מרקט טק המחזיקה בשוק קמדן מרקט בלונדון.

במסגרת ההנפקה, שזכתה לביקושי יתר, הוצעו למשקיעים כ–9 מיליון מניות של החברה במחיר של 223 פני למניה — הנחה של כ–5% לעומת מחירה בבורסה. שגיא השתתף בהנפקה בסכום של 20 מיליון ליש"ט אך אחזקותיו דוללו מ–85.6% לכ–71.3%.

צילום: פיטר פרנצי

בעקבות הגיוס, שבוצע לפי שווי חברה של כ–846 מיליון ליש"ט לפני הכסף, הונפקו כ–13% ממניות החברה. אחזקות הציבור גדלו לכ–25% ושווייה לאחר הכסף יהיה כ–1.05 מיליארד ליש"ט. בגיוס השתתפו גופים מוסדיים ישראליים, שרכשו מניות מרקט טק בהיקף של כ–20 מיליון ליש"ט. את הגיוס הובילו בנק ההשקעות הלונדוני Shore Capital וכן ברק קפיטל חיתום המנוהלת על ידי צביקה מנס.

מרקט טק נהפכה לציבורית אחרי שהונפקה בדצמבר 2014 בבורסה המשנית שבלונדון (AIM) לפי שווי של כ–750 מיליון ליש"ט. כעת, בעקבות הגדלת אחזקות הציבור ל–25% לפחות, מרקט טק תוכל לעבור במהלך החודשים הקרובים להיסחר בבורסה הראשית (LSE) בלונדון.

קמדן מרקט נחשב לאחד מאתרי התיירות המובילים בלונדון, עם כ–40 מיליון מבקרים מדי שנה. האתר, הנחשב לאייקון לונדוני בתחומי המוזיקה והאופנה, והוא כולל חנויות, גלריות אמנות ועסקים. מרקט טק ביצעה בשנה האחרונה כמה רכישות משמעותיות בתחומי הנדל"ן, הטכנולוגיה והמסחר האלקטרוני. החברה מנהלת נדל"ן ב–52 דונם. בחודשים האחרונים החברה רכשה את החברות Glispa 
ו–StuccoMedia, במטרה להקים תשתית מסחר אלקטרוני לטובת הפעילות בשווקים וכן כדי לפתח זירת מסחר אלקטרוני שתשרת את הסוחרים, בעלי החנויות והמבקרים מכל רחבי העולם.

ההכנסות פרופורמה (הכנסות שניתן להשוות אותן לתקופה המקבילה בשנה שעברה) של מרקט טק לשנה שהסתיימה ב–31 במארס 2015 הסתכמו ב–91.7 מיליון ליש"ט — מתוך זה 30 מיליון ליש"ט משכירות מנדל"ן, והשאר מפעילות טכנולוגיה ומסחר אלקטרוני. 
ה–EBITDA לתקופה זו היה כ–23 מיליון ליש"ט, ותיק הנכסים הסתכם ב–754 מיליון ליש"ט.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט