OSG הגישה הצעה להסדר חוב של 1.5 מיליארד דולר

הנושים, המחזיקים ב-72% מחוב החברה של משפחת רקנאטי, אישרו את התוכנית שהוגשה לבנק בדלוור

יורם גביזון
יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
יורם גביזון
יורם גביזון

חברת OSG, המוחזקת על ידי משפחת רקנאטי (12.2%), הציעה הסדר חוב של 1.5 מיליארד דולר. התוכנית, שהוגשה באמצע פברואר 2014 לבנק לפשיטות רגל במדינת דלוור, זכתה עד כה לתמיכת נושים שמחזיקים ב–72% מהחוב. OSG היא בעלת צי של 89 מכליות המוחכרות לחברות הנפט והגז הגדולות ומשמשות להובלת נפט גולמי, תזקיקי נפט וגז.

תוכנית הסדר החוב קובעת שהחברה תשלם במלואן את התחייבויותיה הכספיות לבעלי החוב המובטח, ואילו בעלי 2 סדרות של איגרות חוב יוכלו לבטל הפרשה קודמת בגין החוב, משום שהחברה תחזור לשלם את הריבית של 7.5% בגין האיגרות שעומדות לפירעון ב–2024 וריבית של 8.125% בגין איגרות שעומדות לפירעון ב–2018. OSG תגייס 150 מיליון דולר בהנפקת זכויות וסכום נוסף של 625 מיליון דולר מובטח בשעבודים כחלק מחבילת המימון של תוכנית ההסדר (Exit Financing), שהיא תנאי לאישורה של התוכנית ויציאתה של החברה מהליך הגנת נושים על פי סעיף 11.

סכום זה יאפשר ל–OSG לפרוע במלואן ובמזומן את התחיבויותיה המובטחות בשעבודים כלפי Export–Import Bank of China, כדי שהבנק הסיני לא יממש את השעבודים על אוניות שבידיו. OSG צריכה לקבל את אישור בית המשפט לפשיטות רגל בדלוור עד ל–20 ביוני, ואם לא כן יהיו נושיה של החברה זכאים לסגת בהם מהסכמתם. בנוסף, OSG צפויה לשלם עם אישור התוכנית את חובה לשלטונות המס האמריקאיים בסך 264 מיליון דולר לאחר ששלטונות המס הקטינו את שומת המס מ–460 מיליון דולר.

OSG ביקשה הגנת נושים בנובמבר 2012, לאחר שצברה הפסדים כבדים בעקבות ההאטה בשוק ההובלה הימית. אלה מנעו ממנה לפרוע בפברואר 2013 הלוואות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר שקיבלה מבנקים כמו רויאל בנק אוף סקוטלנד ו–HSBC ולוידס.

אודי רקנאטי

בשבוע שעבר דיווחה OSG על הפסד של 638 מיליון דולר ב–2013 בהשוואה להפסד של 480 מיליון דולר ב–2012. החברה ספגה הפסד של 367 מיליון דולר מפעילותה השוטפת, כלומר, ירידה של 3.2% בהשוואה להפסד ב–2012. סיבה אחרת להפסד היא ביצוע הפרשה של 321 מיליון דולר ב–2013 בגין תוכנית הרה־ארגון של החברה. OSG ייצרה עודף של 142 מיליון דולר מפעילותה השוטפת ב–2013 בהשוואה לגירעון של 33 מיליון דולר בתזרים המזומנים ב–2012.

הכנסותיה של OSG ירדו ב–10.6% ב–2013 בהשוואה ל–2012 והסתכמו במיליארד דולר כתוצאה מירידה במספר ימי ההחכרה של אוניות בבעלות החברה והחזרה של 17 אוניות שהחברה החכירה כתוצאה מירידה בביקושים. ההכנסה הממוצעת ליום החכרה (TCE) ירדה ב–9.2% ב–2013 בהשוואה ל–2012. OSG ספגה הפסד תפעולי תזרימי (EBITDA) של 476 מיליון דולר ב–2013 לעומת הפסד Ebitda של 187 מיליון דולר ב–2012.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

נתניה פרוייקט גינדי

חשבתם שהדירות בישראל יקרות? חכו ל"מס מגדלים" של 20 אלף שקל לדירה

שכונת הדר בחיפה

"אפסיד 400 שקל בחודש למשך עשור, אבל זה יתאזן": המשקיעים החדשים בנדל"ן

RUSSIA EV CHARGERS

שוד הנחושת: מה קרה ל-7,000 טונות של המתכת - ולמה זה צריך להדאיג אותנו

ג'ניפר דודנה

התגלית שלה שינתה את העולם. איך צריך להשתמש בה?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אילוסטרציה קולג' סטודנטים

מה היא הדרך להשיג חיים טובים? הנוסחה שמזעזעת את הצעירים

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"