אספן מתקנת את ההסדר שהיא מציעה למחזיקי איגרות החוב של חבס

חבס תהפוך לשלד בורסאי שמחזיק רק במניות חבס סטאר ■ מחזיקי אגרות החוב יקבלו 49% ממניות השלד ותונפק להם סדרה חדשה בשווי כולל של 70 מיליון שקל ■ בנוסף, אספן תעמיד הלוואה בשביל לשמר את חבס סטאר

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שלי אפלברג
שלי אפלברג

אסיפת מחזיקי איגרות החוב של חברת חבס המצויה במשבר מתקיימת בשעה זאת במלון סיטי בתל אביב. המחזיקים דנים בהצעת הסדר מתוקנת שפירסמה חברת הנדל"ן אספן גרופ, המעוניינת להשקיע בחברה, שקיימה בדיקת נאותות והחליטה לסגת מתנאי ההסדר אותם הציעה בתחילה. חבס, המוגדרת חדלת פירעון, חייבת לבעלי האג"ח כ-450 מיליון שקל. אספן, הנמצאת שבשליטת רוני צארום, מעוניינת בעיקר במניות בקרן ההשקעות בנדל"ן NSI ההולנדית.

לפי המתווה המקורי שהציעה אספן, שגילם לבעלי האג"ח של חבס תספורת של 30%-40% עם פוטנציאל להשבחה, לבעלי האג"ח היו אמורות להיות מונפקות שתי סדרות אג"ח חדשות בחבס בסכום כולל של 200 מיליון שקל ובריבית שנתית של 4.5%-5%. אספן תזרים לחבס 70 מיליון שקל ממקורותיה כנגד הקצאה של 56% ממניות החברה, ולבעלי האג"ח יוקצו 44% ממניות חבס. כ-99% ממחזיקי האג"ח של חבס הצביעו בעד המתווה של אספן. ואולם לאחר שביקרה בנכסיה של NSI בהולנד החליטה אספן מסיבות השמורות עמה לסגת מהמתווה שסוכם וכעת היא מציעה הסדר חדש.

בהסדר החדש מציעה אספן כי חבס תהפוך לשלד בורסאי שמחזיק אך ורק ב-74% ממניות חבס סטאר. במועד השלמת ההסדר יוקצו לאספן 51% ממניות החברה ולמחזיקי איגרות החוב יוקצו 49% ממניות החברה. בתמורה להקצאה, אספן תעביר 70 מיליון שקל כהלוואה וכן סכום בסך של 1 מיליון יורו.

אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ

במקום החוב המקורי החברה תקצה למחזיקי האג"ח סדרה א' בשווי כולל של 70 מיליון שקל שתיפרע בחמישה תשלומים שנתיים, החל מתום 6 שנים ממועד ההקצאה. הסדרה תהיה צמודת מדד ותישא ריבית שנתית שתגדל מ-3% ל-5%. לחברה תהיה אפשרות לפרוע את הסדרה בפירעון מוקדם. להבטחת הסדרה החדשה תתחייב אספן שלא לשעבד את החזקותיה במניות חבס סטאר לצד שלישי. כמו כן, שטר ההתחייבות יכיל עילה להעמדת הסדרה לפירעון מיידי במידה והשליטה תועבר לתאגיד אחר שמדורג נמוך מ-A או A2 .

על מנת לא לפגוע בנכס העיקרי של החברה, אספן תעמיד הלוואה של עד 70 מיליון שקל שתישא ריבית שנתית של 8%-10%, כנגד שיעבוד שיינתן לה על מניות חבס סטאר.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"