אלבר השלימה את השלב המוסדי: גייסה 145 מיליון שקל באג"ח

החברה, שזכתה לדירוג A3 מידי מידרוג, מבצעת הרחבת סדרת אג"ח (סדרה יא') בהיקף עד 200 מיליון שקל ■ האיגרות נושאות תשואה של 5.61%, למח"מ של 1.84 שנים

ערן אזרן
ערן אזרן
ערן אזרן
ערן אזרן

חברת הליסינג אלבר, בבעלותו של אלי אלעזרא, השלימה אמש (ה') הנפקה לגופים מוסדיים, במסגרתה הבטיחה ביקושים מוקדמים לרכישת אג"ח מסדרה י"א בהיקף של 148 מיליון שקל (ערך נקוב). במסגרת המכרז זכתה החברה לביקושים בהיקף כולל של 216 מיליון שקל (ערך נקוב), אך נענתה רק להצעות הנמוכות ביותר והזולות ביותר עבורה.

אלבר עוסקת בהחכרת כלי רכב בליסינג תפעולי לחברות ולקוחות פרטיים, השכרת רכב לזמן-קצר ומכירת כלי רכב משומשים. בנוסף, היא מעמידה שירותי דרך, גרירה ושירותי מוסך למגוון לקוחות. נתח השוק של החברה, שמחזיקה גם בממסי שירותי דרך וגרירה, בשוק הליסינג עומד על 12.5%. מניית החברה אינה נסחרת בבורסה, אך מדווחת בשל הנפקות אג"ח שביצעה בעבר. הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2012 הסתכמו בכ-887 מיליון שקל, והרווח הנקי בכ-23.6 מיליון שקל.

אלי אלעזראצילום: עופר וקנין

איגרות החוב של אלבר זכו לדירוג A3 על ידי חברת הדירוג מידרוג. האיגרות נושאות תשואה של 5.61% למח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של 1.84 שנים. האיגרות צמודות למדד המחירים לצרכן, והריבית בהן היא 2.80%. האיגרות הוצעו למשקיעים במחיר של 98.7 אג' לכל איגרת (נמוך מ-100 אג'), כך שהתשואה הסופית על האיגרת עלתה.

אלבר צפויה לבצע את השלב הציבורי של ההנפקה, במהלכו תגייס עוד כ-40 מיליון שקל, בתחילת השבוע. בדומה לחברות אחרות, גם אלבר מנצלת את ההתאוששות היחסית שנרשמה בשבועות האחרונים בשוק ההון המקומי, מה שאיפשר לחברות לצאת ולגייס כספים. בין המגייסות נמנות שיכון ובינוי, טאואר, קרן הנדל"ן ריט 1, גלוב אקספלוריישן ועוד. בשבוע הבא אמורים לצאת לשוק הנפקות של בראק קפיטל ואלרוב.

ההנפקה בוצעה בהובלת פועלים אי.בי.אי, מיטב הנפקות, מנורה מבטחים חיתום וברק קפיטל.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"

שיעור תכנות בבית ספר בנס ציונה. תפקידם של המורים נהפך לקשה מתמיד

עמדתי ליד הלוח וחיכיתי, ביקשתי שקט, ואז הרמתי את הקול. זה הרגע בו הבנתי שאני צריך לקחת הפסקה מהוראה