נחתמה עסקת כלל תעשיות: משפחת לבנת יוצאת כדי להמנע מלווה בודד

החברה נמכרה לבלווטניק תמורת 1.27 מיליארד שקל ■ אי.די.בי קיבלה 761 מיליון שקל ושמרה על אחזקה של 10.6% ממניות כת"ש

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

הצדדים המעורבים בעסקת מכירת השליטה בחברת כלל תעשיות השלימו את העסקה. במסגרת העסקה, אי.די.בי פתוח, שבשליטת נוחי דנקנר, מכרה את השליטה בזרוע התעשייה שלה כלל תעשיות (49.9%) לקרן ההשקעות השוויצית אקסס שבשליטת המיליארדר היהודי האמריקאי לן בלווטניק תמורת כ-1.27 מיליארד שקל.

60% מסכום זה הועבר לידי אי.די.בי עם השלמתה והיתרה תועבר עד סוף השנה. מתוך התמורה הכוללת, כמחצית מהסכום ממומן על ידי בנק דיסקונט והיתר יגיע ממקורותיה העצמיים של אקסס.

זוהי עסקת המכירה הראשונה שדנקנר מצליח לבצע מאז שנמכרה השליטה במכתשים אגן באוקטובר 2011 לידי כמצ'יינה הסינית. העסקה תשפר את הנזילות של אי.די.בי פתוח אך עדיין לא תפתור את כל האתגרים הפיננסיים העומדים בפניה. החברה חייבת למחזיקי האג"ח והבנקים כ-5.7 מיליארד שקל.

במקביל לחתימה על העסקה, משפחת לבנת ברשות אברהם (בונדי) יוצאת מגרעין השליטה כדי להמנע ממגבלות לווה בודד כפי שסוכם בעבר, ופורשת כעת מדירקטוריונים השונים שבהם היא היתה חברה כמו: אי.די.בי אחזקות, אי.די.בי פתוח, דסק"ש, כלל ביטוח ועוד.

לבנת נותרת עם אחזקה של כ-11.5% באי.די.בי אחזקות, שעליה יש לה אופציות הדדיות מול גנדן - בעלת השליטה באי.די.בי אחזקות - למכור או לקנות את האחזקות של כל אחד מהצדדים במהלך השנים הקרובות.

כמו כן, משפחת לבנת מקווה להשלים את העסקה לרכישת השליטה בחברת משאב, בעלת השליטה במונופול המלט נשר, ובחברת תעבורה מידי כלל תעשיות תמורת כ-1.3 מיליארד שקל. השלמת עסקה זו תלויה במגבלות שיוטלו על נשר בכל הקשור למתן הנחות ללקוחותיה היקרים כמו הנסון ורדימיקס, על ידי הממונה להגבלים עסקיים דיוויד גילה.

דנקנר מסר: "אני מברך את בלווטניק על כניסתו לפעילות עסקית משמעותית בישראל, ומודה לו ולצוות שלו על הובלת העסקה במקצועיות וביעילות. העסקה מהווה זריקת עידוד חשובה למשק ולכלכלה הישראלית ואני משוכנע שכלל תעשיות, בהנהגתו ובניהולו של חברי אבי פישר, תמשיך לשגשג וליצור ערך כלכלי, יזמות וחדשנות".

בלווטניק מסר: "אני שמח על השלמת העסקה ומצפה לעבוד בשיתוף פעולה קרוב עם הצוות הניהולי המכובד והמנוסה של כלל תעשיות".

אבי פישר, היו"ר הפעיל של כלל תעשיות, הוסיף: "אנו מודים לאקסס תעשיות בהובלת המייסד והיו"ר לן בלווטניק והמנכ"ל לינקולן בנט על האמון שלהם בכלל תעשיות. שיתוף הפעולה עם קבוצה תעשייתית בינלאומית בסדר הגודל של אקסס יניב ערך רב לבעלי המניות של כלל תעשיות ולעובדיה".

אי.די.בי. יוצגה בעסקה באמצעות עוה"ד נחמה ברין, לימור אורון-אברהם, דורון סגל ואריאל רוזנברג ממשרד גולדפרב זליגמן.

נוחי דנקנר

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה

יש ענפים שבהם עליית השכר מחווירה בהשוואה לביקוש

לזה אתם קוראים העלאת שכר? המעסיקים שימשיכו לרעוב לעובדים

יהונתן כהן

פי 150 צ'קים חוזרים: הנורות האדומות שלא נדלקו בגיבוי, ואיך איבד יהונתן כהן את רוב ההשקעה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

נעה ברויאר. "שתיתי יין עם חברות, וחברה אחת הציעה לי להתמחות בלחם. כעבור חודשיים מצאתי עבודה במאפייה"

"אני חיה קצת כמו אזרח ותיק. ויתרתי על חופשות וכסף, אבל אני שמחה יותר"

פרייבט אקוויטי

התעשייה שמוצצת את לשד הכלכלה האמריקאית גדלה ללא מעצורים