מניית אמפל מתרסקת, האג"ח צונח; "ביטול עסקת הגז - צעד טקטי משפטי"

אסיפת מחזיקי האג"ח מסדרה ב' של חברת האחזקות אמפל שבשליטת יוסי מימן מתנהלת כעת על רקע הודעתה אמש של חברת הגז המצרית E-GAS כי היא מבטלת את הסכמי מכירת הגז לישראל. אחזקתה המרכזית של אמפל היא 12.5% ב-EMG, המחזיקה בצינור המוביל גז ממצרים לישראל, שספג 14 פיצוצים מתחילת המהפכה במצרים בתחילת 2011 והפסיקו את אספקת הגז לרובה המכריע של השנה. מניית החברה מתרסקת ב-21%, האג"ח צונח ב-15%.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

אירית אילוז, סמנכ"לית הכספים של אמפל, התייחסה הבוקר להודעת חברת הגז המצרית ואמרה כי "אנחנו מבררים לגבי מהות ומשמעות המכתב הזה. אנחנו מעריכים בזהירות רבה שמדובר בצעד טקטי משפטי כנגד כל התביעות שהגשנו נגד ממשלת מצרים אבל אני מניחה שבימים הקרובים נדע יותר. אין לנו ספק שהמודעות המדינית בישראל, מצרים וארה"ב לבעיה הקיימת שיותר מ-12 חודש כמעט לא מסופק גז לישראל, שממשלת מצרים לא עושה מספיק כדי להגן על הצינור - אין לנו ספק שהמודעות הזאת תביא אותנו לנורמליזציה. אנחנו לא מברכים על זה, אך שמחים שזה עולה למודעות המדינית וצריך למצוא לזה פיתרון".

אמפל חייבת לבעלי האג"ח כ-900 מיליון שקל מתוכם 540 מיליון שקל לסדרה ב', המיוצגים על ידי יניב צלאל ממיטב, מורדי משיטה מכלל, עו"ד אריה דניציגר ואדוארד קלר. הנציגות הגיעה להסכמה עם אמפל בתחילת אפריל לפיה תעניק לאמפל דחייה של שנתיים בתשלומי הקרן תמורת ריבית לא ידועה, אופציות למניות אמפל שיותירו את מימן עם השליטה גם בדילול מלא, ומספר בטחונות. בעל השליטה, יוסי מימן, יוותר על שכרו ויזרים 6 מיליון דולר במזומן ומניות אלטק.

אירית אילוז חשפה באסיפה כי לפני מספר ימים בוצעה הערכת שווי חיצונית לפרוייקט האתנול בקולומביה - 240-110 מיליון דולר.

מורדי משיטה מכלל פתח את אסיפת בעלי האג"ח ואמר ואמר כי "בחודשים האחרונים ביצענו מו"מ מתיש. לאחר שלמדנו את החברה והנתונים הסביבתיים שלה, יש לנו שתי מטרות: להשביח את גדות ולהשלים את תהליך הבוררות ב-EMG. המתווה מנסה לראות כיצד ניתן לבצע את זה תוך בקרה ובטווח הנראה לעין . בבדיקת החלופות לא חסכנו ונעזרנו במספר מומחים לבדוק את חלופת הפירוק. הנציגות מאמינה שההיתכנות גבוהה יותר לפי ההסדר שלנו".

עידן אזולאי, מנהל קרנות הנאמנות של אפסילון, אמר כי "אנחנו מגלים שבעל השליטה מזרים מעט כסף במזומן ועוד במניות של חברה שאנחנו כמעט לא מכירים. בתמורה, אנחנו מקבלים שעבודים שלמעשה שייכים לנו. EMG שייכת לנו, חלק בקניון בחיפה שייך לנו - כי אנחנו בעלי החוב של אמפל. אבל לפי ההסדר מימן נשאר בעל השליטה. אלו נכסים שלנו. אף אחד לא יכול לאמוד את שווייה של EMG בעתיד. בעוד שנתיים מצבנו יהיה רע יותר לא טוב יותר. גם בהנחה שהוצאות ההנהלה ירדו בעשרות אחוזים זה מגלח לנו כסף בכל שנה מהאיגרת. תעשו חשבון כמה יעלה לנו המפרק. זה עסק ששייך לנו".

את 2012 תפתח אמפל עם 57.3 מיליון דולר בקופה כאשר במהלך השנה היא צופה לקבל 15 מיליון דולר נוספים מהחברות הבנות שלה וממימושים. בצד השימושים של הקופה, 10.2 מיליון דולר לתשלומים השוטפים של החברה – להוצאות ההנהלה, הוצאות ההסדר והשקעות. מתוך סכום זה ישולמו 1.9 מיליון דולר לבכירי החברה (לעומת 3 מיליון דולר ב-2011) ו-3 מיליון דולר השתתפות בהוצאות מרחב - החברה הפרטית של מימן המחזיקה בחברה (6.6 מיליון דולר ב-2011).

מאיתי בן חורין בשם נציגות סדרה אג"ח ב של אמפל נמסר: "לאור ההתפתחויות האחרונות שפורסמו, אנחנו דורשים מאמפל לספק לנו מסמך המציג סקירה מוסמכת של העובדות וההשפעה על הזכויות והסיכונים המשפטיים של אמפל מול ממשלת מצרים. הסקירה עשויה להשפיע על עקרונות ההסדר".