חבס קיבלה התחייבות לרכישת אג"ח בהיקף של 54.5 מיליון שקל

מנכ"ל קבוצת חבס: תוצאות המכרז המוסדי משקף את אמונם של המשקיעים ביכולות החברה

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שלי אפלברג
שלי אפלברג

קבוצת חבס הודיעה היום (ד') כי קיבלה התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-54.5 מיליון שקל. לפי ההודעה, אג"ח 4 תימכר ב-979.5 שקל, אשר יהווה את המחיר המזערי ליחידה בהצעה לציבור. היקף הגיוס הסופי ייקבע במכרז הציבורי שמתוכנן להתקיים בימים הקרובים. סדרת האג"ח נסחרת כיום בתשואה של 6.8%.

הרצל חבס

בתחילת חודש פברואר הודיעה חבס כי לא תרחיב את סדרת אג"ח 4. עם זאת, הודיעה כעבור שבועיים כי כי תשוב לבחון את אפשרות הרחבת הסדרה באמצעות הצעת מדף בהנפקה לציבור.

רונן עקביה, מנכ"ל קבוצת חבס: "אנו שמחים על תוצאות המכרז המוסדי אשר משקף את אמונם של המשקיעים ביכולות החברה. מהלך זה יסייע לחיזוק וגיוון מקורות המימון של החברה ואיתנותה הפיננסית על מנת שנוכל לממש את תכניותינו להרחבת פעילויותינו בכל מגזרי פעילות הקבוצה".

חבס נסחרת לפי שווי שוק של 206 מיליון שקל כאשר שער המניה עומד על 514 אגורות. מתחילת החודש רשמה מניית החברה תשואה שלילית של כ-20%. מתחילת השנה רשמה מניית חבס תשואה שלילית של 18%.

סוחר נוסטרו הסביר ל-TheMarker כי "כאשר סוחרי הנוסטרו שומעים שעומדת להיות הרחבת אג"ח, היות שהם נהנים מהנחת גוף מוסדי מעבר למחיר של שחקן רגיל המשתתף בהנפקה, הם מוכרים את אג"ח בשורט מתוך צפייה לנצל את הנחת המוסדיים מאוחר יותר, ולקנות את האיגרת חזרה ביום ההרחבה. בפועל, מה שבדרך כלל קורה, הוא שמחירי ההנפקות נסגרים במחיר הנוכחי של אג"ח בשוק לפני יום מועד ההנפקה, כשכל הגופים המתוחכמים מקבלים הנחה נוספת על המחיר הזה".

עוד מפרסמת חבס כי חברת NSI, המוחזקת בשיעור של כ-20% על ידה, הפכה לחברת הנדל"ן המניב השלישית בגודלה בהולנד בבעקבות השלמת המיזוג בינה ל-VastNed O/I. לחברה הממוזגת עם פורטפוליו נכסים של כ- 2.3 מיליארד יורו ונגישות גבוהה יותר לשוקי ההון.

לדברי החברה, המיזוג צפוי להיא לחיסכון של 2-2.5 מיליון יורו ב-2012, ולגידול של 16.3% בהכנסות משכר דירה בהשוואה לאשתקד. הרווח הנקי צפוי לצמוח ב-14.4%.

עוד מציינת חבס כי NSI רשמה שנת שיא בהשכרת שטחי משרדים ותעשייה בהולנד. הרווח לאחר מס בשנת 2011 הסתכם בכ-62.7 מיליון יורו. ערך המניה (NAV) בתום שנת 2011 הסתכם ב-12.96 יורו. ערך למניה בהתאמה ל-EPRA (בנטרול השפעת נגזרי הריבית) בתום שנת 2011 הסתכם ב-14.02 יורו למניה.

הדיווידנד שיחולק בגין הרבעון הרביעי של שנת 2011 יהיה 0.29 יורו למניה. לבעלי המניות תינתן אפשרות לבחור בין מימוש במזומן, במניות NSI או שילוב של מניות ומזומן. לדברי החברה בכל שנת 2011 יסתכם הדיווידנד ל- 1.19 יורו למניה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"