אלון חיפושי גז גייסה 117 מיליון שקל באג"ח בשלב המוסדי

השותפה הקטנה בתמר גייסה את הסכום באמצעות אג"ח מסדרה א' שביצעה לצורך פיתוח המאגר; הריבית שנקבעה במכרז תעמוד על 8.5% - לעומת ריבית מקסימלית של 8.65% שהציעה

ליאור זנו, פרשנות
ליאור זנו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
ליאור זנו, פרשנות
ליאור זנו

אלון חיפושי גז, השותפה הקטנה (4%) בתגלית הגז הטבעי "תמר", מדווחת הבוקר על תוצאות המכרז המוסדי לאגרות חוב מסדרה א' שביצעה לצורך פיתוח המאגר. אלון גייסה 117 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, כאשר הריבית שנקבעה במכרז תעמוד על 8.5% - לעומת ריבית מקסימלית של 8.65% שהציעה.

שיעור הריבית הנמוך יותר נקבע לאחר שהחברה קיבלה ביקושים של 124 מיליון שקל, והציעה 96 מיליון שקל לגופים המוסדיים. בעקבות התוצאות ולקראת המכרז הציבורי, שוקלת אלון להרחיב את הגיוס המתוכנן ל-150 מיליון שקל, לעומת 120 מיליון שקל שתכננה.

האג"ח צמודות למדד וצפויות להיפרע בתשעה תשלומים חצי שנתיים בסוף חודש ספטמבר 2014 ובסוף כל מארס וספטמבר בין השנים 2018-2015. את ההנפקה מובילים פועלים אי.בי.אי ובהשתתפות מנורה מבטחים חיתום, לידר הנפקות, לאומי פרטנרס, רוסאריו קפיטל, מיטב הנפקות וברק קפיטל חיתום.

פרוייקט פיתוח תמר שמתנהל בימים אלו, אמור להסתיים עד סוף 2012, כדי שגז טבעי יתחיל לזרום לחברת החשמל. הפיתוח כולל הנחת צינורות ענק על קרקעית הים ועד למתקני הקליטה בדרום הארץ. אלון מעריכה את חלקה ב-55 מיליון דולר (המשקף השקעה של 1.4 מיליארד דולר לפרוייקט כולו).

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

יש ענפים שבהם עליית השכר מחווירה בהשוואה לביקוש

לזה אתם קוראים העלאת שכר? המעסיקים שימשיכו לרעוב לעובדים

יהונתן כהן

פי 150 צ'קים חוזרים: הנורות האדומות שלא נדלקו בגיבוי, ואיך איבד יהונתן כהן את רוב ההשקעה