אלון חיפושי גז גייסה 117 מיליון שקל באג"ח בשלב המוסדי

אלון חיפושי גז, השותפה הקטנה (4%) בתגלית הגז הטבעי "תמר", מדווחת הבוקר על תוצאות המכרז המוסדי לאגרות חוב מסדרה א' שביצעה לצורך פיתוח המאגר. אלון גייסה 117 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, כאשר הריבית שנקבעה במכרז תעמוד על 8.5% - לעומת ריבית מקסימלית של 8.65% שהציעה.

שיעור הריבית הנמוך יותר נקבע לאחר שהחברה קיבלה ביקושים של 124 מיליון שקל, והציעה 96 מיליון שקל לגופים המוסדיים. בעקבות התוצאות ולקראת המכרז הציבורי, שוקלת אלון להרחיב את הגיוס המתוכנן ל-150 מיליון שקל, לעומת 120 מיליון שקל שתכננה.

האג"ח צמודות למדד וצפויות להיפרע בתשעה תשלומים חצי שנתיים בסוף חודש ספטמבר 2014 ובסוף כל מארס וספטמבר בין השנים 2018-2015. את ההנפקה מובילים פועלים אי.בי.אי ובהשתתפות מנורה מבטחים חיתום, לידר הנפקות, לאומי פרטנרס, רוסאריו קפיטל, מיטב הנפקות וברק קפיטל חיתום.

פרוייקט פיתוח תמר שמתנהל בימים אלו, אמור להסתיים עד סוף 2012, כדי שגז טבעי יתחיל לזרום לחברת החשמל. הפיתוח כולל הנחת צינורות ענק על קרקעית הים ועד למתקני הקליטה בדרום הארץ. אלון מעריכה את חלקה ב-55 מיליון דולר (המשקף השקעה של 1.4 מיליארד דולר לפרוייקט כולו).