הפועלים יוותר לבארינבוים על פירעון מיידי של 150 מיליון שקל

המהלך צפוי לסייע לבארינבוים במכירת השליטה בחברת זד.בי.איי לג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

>> איש העסקים צביקה בארינבוים ממשיך לקדם את העסקה למכירת השליטה בחברת זד.בי.איי (77%) לידי ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי (מבעלי השליטה בחברת הנדל"ן והתשתיות מנופים פיננסיים) תמורת כ-128 מיליון שקל.

אתמול דיווחה חברת בי.ג'י.איי השקעות - חברה בת של זד.בי.איי והנכס העיקרי של בארינבוים - כי הגיעה להסכמות עם בנק הפועלים, שלו היא חייבת כ-150 מיליון שקל. כחלק מההסכמות, הפועלים יוותר על זכותו להעמיד את החוב לפירעון מיידי, כפי שהוא רשאי לנהוג, לאור החילופים בשליטה בחברה.

צביקה בארינבוים

תמורת הוויתור, תפקיד זד.בי.איי 150 מיליון שקל בחשבון בבנק, תרשום לטובתו שיעבוד קבוע ראשון בדרגה על פיקדון של 125 מיליון שקל ותתחייב לאי משיכת היתרה (25 מיליון שקל) עד לפירעון מלוא ההלוואה.

כל זאת עד למוקדם מבין המועדים הבאים: המועד שבו יבוצע שינוי השליטה, או 25 ביולי - התאריך האחרון מבחינת הפועלים להימנע להפעלת זכויותיו להעמדת החוב לפירעון מיידי. בקופתה של בי.ג'י.איי יש מזומנים ושווי מזומנים של יותר מ-300 מיליון שקל (הקופה צפויה לגדול לכ-500 מיליון שקל עם השלמת המכירה של הבנק לפיתוח התעשייה לקבוצת הביטוח והפיננסים מנורה), כך שהחברה לא תתקשה להעמיד את הפיקדון.

בימים אלה מנסים בעלי אג"ח של בי.ג'י.איי, שהחברה חייבת להם כ-140 מיליון שקל, לשפר עמדות לקראת העברת השליטה בחברה. חיזוק העמדות נובע מחשש כי חלק ניכר מהמזומנים שבקופתה ישמש את הבעלים החדשים לרכישת מניות נוספות של מנופים בהיקף של לפחות 180 מיליון שקל.

כמו כן חוששים מחזיקי האג"ח כי לאחר מכירת מניות הבנק לפיתוח התעשייה, ששימשו ביטחונות לפירעון האג"ח, הבעלים החדשים יעניקו להם ביטחונות חלשים יותר. זאת, בזמן שלבעלי האג"ח אין עילה לדרוש העמדה של האג"ח לפירעון מיידי בעקבות העברת השליטה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?