איך משקיעים באוסטרליה מישראל?

אני רוצה להשקיע באוסטרליה. איך כדאי לי לעשות זאת? תעודת סל על הבורסה המקומית? אג"ח מדינה? משהו אחר?

ניר, כפר סבא

השקעה במניות אוסטרליות אפשרית באמצעות שתי תעודות סל ישראליות, קסם אוסטרליה ומבט אוסטרליה, וכן דרך קרן הנאמנות יובנק אוסטרליה.

קסם אוסטרליה עוקבת אחר מדד של מניות אוסטרליות גדולות ומובילות שעורכת חברת S&P. בשנה האחרונה הניבה התעודה תשואה שקלית של כ-25%, שחלקה נבעה מהתחזקות הדולר האוסטרלי.

מי שמעדיף להשקיע באמצעות קרנות סל זרות (ETF) יכול להיעזר בקרן EWA, שנסחרת בארה"ב ושעוקבת אחר מדד מניות אוסטרליות של חברת MSCI. השקעה במדד של מניות אוסטרליות קטנות יותר אפשרית באמצעות קרן KROO, אך היקפי המסחר בה דלילים ביותר.

השקעה באג"ח של ממשלת אוסטרליה היא קצת מורכבת, ואינה תמיד זמינה למשקיעים פרטיים. אפשרות נוחה יותר להיחשף לריביות ולמטבע האוסטרלי מספקת תעודת הסל קסם דולר אוסטרלי. זוהי תעודת פיקדון העוקבת אחר הדולר האוסטרלי, והצוברת ריבית יומית בהתאם לריבית הליבור השבועית על המטבע בניכוי מרווח של 0.75%. בפועל מדובר בריבית אפקטיבית של כ-4% בשנה.

השאלה מה עדיף (מניות או אג"ח) תלויה בהעדפות הסיכון של כל משקיע, באופק ההשקעה שלו ובמידת הביטחון שיש לו בכלכלה האוסטרלית ובמטבע שלה.

שאלות ניתן לשלוח למייל

ami.ginzburg@themarker.com