אלעד קנדה גייסה 200 מיליון שקל מהמוסדיים בריבית של 7.45%

הביקושים בהנפקה היו 210 מיליון שקל; האג"ח דורגו באפריל האחרון באופן ראשוני בדירוג A2 על ידי חברת מידרוג

רם עוזרי
רם עוזרי
רם עוזרי
רם עוזרי

חברת אלעד קנדה, זרוע הנדל"ן של יצחק תשובה, הודיעה אתמול בלילה על השלמת השלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה א'. החברה הצליחה לגייס 200 מיליון שקל בהנפקה מסווגת לגופים מוסדיים במכרז על שיעור הריבית השנתית. שיעור ריבית הסגירה שנקבע במכרז היה 7.45%, קרוב מאוד לשיעור הריבית המירבי שקבעה החברה – 7.5%, כאשר סך ההתחייבויות שהגישו המוסדיים היה גבוה מעט מהסכום שגויס ועמד על 210 מיליון שקל.

האג"ח שהנפיקה החברה הן אג"ח בריבית קבועה וללא הצמדה במח"מ של 4 שנים, עם תשלומי ריבית חצי שנתיים. האג"ח דורגו באפריל האחרון באופן ראשוני בדירוג A2 על ידי חברת מידרוג. ממצגת שהעבירה אלעד קנדה לקראת ההנפקה עולה כי שיעור המימון של החברה (LTV) ירד מ-50% בשנת 2008 לרמה של 45.4% בשנת 2010. ההון העצמי של החברה מסתכם ב-517 מיליון דולר קנדי, המהווה 50% ממאזן החברה.

השלמת השלב המוסדי של ההנפקה מגיעה על רקע הפרסומים בנוגע לפרישתו של יו"ר דירקטוריון החברה מיקי נפתלי, פרסומים אותם הכחישה החברה. נפתלי נחשב לאחד המנהלים הוותיקים והמוערכים בקבוצה. למרות השנים הרבות בחברה שהוא מכהן בחברה, ישנם פרויקטים גדולים שנפתלי החל בהם ועדיין לא סיים. כך למשל פרויקט הפלאזה בלאס וגאס והקמת מותגי פלאזה בערים בעולם.

בסוף שנת 2010 הורידה חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג האג"ח של אלעד גרופ מ-Aל-A מינוס עם אופק שלילי לאחר דוחות ששיקפו החמרה ביחסים הפיננסיים, זינוק במינוף ונזילות לא מספקת. למצב המורכב החברה נקלעה בעקבות שורה של עסקות נדל"ן ממונפות. החברה רכשה נדל"ן בתקופות השיא בלאס וגאס, בסינגפור, בלוס אנג'לס ובניו יורק.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"