אלעד קנדה גייסה 200 מיליון שקל מהמוסדיים בריבית של 7.45%

הביקושים בהנפקה היו 210 מיליון שקל; האג"ח דורגו באפריל האחרון באופן ראשוני בדירוג A2 על ידי חברת מידרוג

רם עוזרי
רם עוזרי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
רם עוזרי
רם עוזרי

חברת אלעד קנדה, זרוע הנדל"ן של יצחק תשובה, הודיעה אתמול בלילה על השלמת השלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה א'. החברה הצליחה לגייס 200 מיליון שקל בהנפקה מסווגת לגופים מוסדיים במכרז על שיעור הריבית השנתית. שיעור ריבית הסגירה שנקבע במכרז היה 7.45%, קרוב מאוד לשיעור הריבית המירבי שקבעה החברה – 7.5%, כאשר סך ההתחייבויות שהגישו המוסדיים היה גבוה מעט מהסכום שגויס ועמד על 210 מיליון שקל.

האג"ח שהנפיקה החברה הן אג"ח בריבית קבועה וללא הצמדה במח"מ של 4 שנים, עם תשלומי ריבית חצי שנתיים. האג"ח דורגו באפריל האחרון באופן ראשוני בדירוג A2 על ידי חברת מידרוג. ממצגת שהעבירה אלעד קנדה לקראת ההנפקה עולה כי שיעור המימון של החברה (LTV) ירד מ-50% בשנת 2008 לרמה של 45.4% בשנת 2010. ההון העצמי של החברה מסתכם ב-517 מיליון דולר קנדי, המהווה 50% ממאזן החברה.

השלמת השלב המוסדי של ההנפקה מגיעה על רקע הפרסומים בנוגע לפרישתו של יו"ר דירקטוריון החברה מיקי נפתלי, פרסומים אותם הכחישה החברה. נפתלי נחשב לאחד המנהלים הוותיקים והמוערכים בקבוצה. למרות השנים הרבות בחברה שהוא מכהן בחברה, ישנם פרויקטים גדולים שנפתלי החל בהם ועדיין לא סיים. כך למשל פרויקט הפלאזה בלאס וגאס והקמת מותגי פלאזה בערים בעולם.

בסוף שנת 2010 הורידה חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג האג"ח של אלעד גרופ מ-Aל-A מינוס עם אופק שלילי לאחר דוחות ששיקפו החמרה ביחסים הפיננסיים, זינוק במינוף ונזילות לא מספקת. למצב המורכב החברה נקלעה בעקבות שורה של עסקות נדל"ן ממונפות. החברה רכשה נדל"ן בתקופות השיא בלאס וגאס, בסינגפור, בלוס אנג'לס ובניו יורק.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט