הכשרת הישוב הגדילה את היקף גיוס האג"ח מ-80 מיליון שקל ל-155 מיליון שקל

החברה מתכוונת לגייס את הסכום באיגרות חוב בריבית משתנה; במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של 128 מיליון שקל

יעל פטר
יעל פטר

הכשרת הישוב שביקשה לגייס סכום של 80 מיליון שקל, הגדילה את היקף הגיוס ל-155 מיליון שקל, לאחר שבמהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-128 מיליון שקל. החברה מבצעת הרחבה של איגרות חוב מסדרה 15, כאשר השלב הציבורי של המכרז יתקיים מחר.

איגרות החוב של הכשרת הישוב הן בריבית שנתית משתנה הנקבעת על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה (אג"ח מספר 520), ובתוספת של מרווח שנתי בשיעור 4.7%. בשלב המוסדי שהתרחש אמש היתה היענות של המוסדיים לפי מחיר של 1.035 שקלים, כך שבפועל, המרווח האפקטיבי שנרשם נמוך יותר.

עופר נמרודי

החתם המוביל בהנפקה הוא פועלים אי.בי.אי, וחתמים נוספים הם דיסקונט חיתום והנפקות, כלל חיתום, רוסאריו חיתום, מיטב הנפקות אקסלנס נשואה וברק קפיטל.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"