מזרחי טפחות יגייס בין 500-300 מיליון שקל בשתי סדרות של כתבי התחיבויות ופיקדונות אג"ח

בנק מזרחי טפחות, בשליטת משפחת עופר, ינסה לגייס בין 500-300 מיליון שקל בשתי סדרות של ניירות. מחצית הסכום בסדרה של כתבי התחייבות נדחים, ומחצית הסכום בפיקדונות. הדירוגים של הגיוסים הם AA ו-AA+ בהתאמה. המכרז למשקיעים המוסדיים יהיה בשבוע הבא.

הסדרה הראשונה בעלת תשואה 2.9%, צמודת מדד ובעלת מח"מ של כ-7.7 שנים, והסדרה השנייה בריבית 3.9%, שקלית ובעלת מח"מ של כ-3.5 שנים. סכום הגיוס הוא ככל הנראה לא סופי, והבנק יחליט כמה יגייס בסמוך למועד ההנפקה בהתאם לשוק. על פי הדירוג יוכל הבנק לגייס עד כ-2 מיליארד שקל בכל סדרה של נירות.