אפריקה נכסים תבצע הנפקת זכויות ב-380 מיליון שקל לחיזוק הון עצמי

אפריקה השקעות תמיר הלוואות בעלים של 256 מיליון שקל במסגרת ההנפקה

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

אפריקה נכסים שבשליטת אפריקה ישראל של לב לבייב דיווחה היום על כוונתה לבצע בעוד כמה שבועות הנפקת זכויות לבעלי מניותיה בשיעור של כ-30% בהיקף כספי כולל של כ-380 מיליון שקל. ההנפקה צפויה לחזק את הונה העצמי שעמד בסוף 2009 על כ-2.36 מיליארד שקל. המסחר בזכויות יתבצע ב-2 במאי 2010.

במסגרת תנאי הנפקת המניות נקבע כי כל בעל מניות של אפריקה נכסים שיחזיק ב-19 מניות רגילות של החברה בסוף 18 באפריל 2010, יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת, המורכבת מ-8 מניות במחיר של 44.82 שקל למניה. החבילה המוצעת לבעלי המניות משקפת מחיר של יום לאחר המסחר בזכויות של 53.24 שקל למניה - הנמוך בכ-6% ממחירה של החברה בבורסה. את ההנפקה יובילו ברק קפיטל חיתום ולאומי פרטנרס חיתום.

אפריקה השקעות המחזיקה בכ-68% מאפריקה נכסים, הודיעה שהיא תנצל את מלוא זכויותיה במסגרת ההנפקה בהיקף של כ-256 מיליון שקל. ההנפקה תתבצע באמצעות המרת הלוואות בעלים שניתנו בעבר לאפריקה נכסים, כך שעם ההמרה הנוכחית, תפרע אפריקה נכסים את מלוא ההתחייבויות כלפי אפריקה השקעות.

מניית אפריקה נכסים עלתה ב-12 החודשים האחרונים בכ-25% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.14 מיליארד שקל. אפריקה נכסים מרכזת את הפעילות של אפריקה ישראל בתחום נדל"ן מניב ובנייה למגורים במרכז ומזרח אירופה (לא כולל רוסיה ומדינות חבר העמים לשעבר).

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?