כנפיים השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל

במסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-220 מיליון שקל

TheMarker Online
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
TheMarker Online

כנפיים מדווחת כי השלימה גיוס אג"ח שקליות (סדרה ד') בהיקף של 100 מליון שקל עם ביקושי יתר של יותר מ-220 מיליון שקל גם בשלב המוסדי וגם בשלב הציבורי - פי 4.4 ממה שתוכנן. איגרות החוב גויסו בשיעור המרווח הסופי שהוא 4.9% מעל ריבית הגילון ובמח"מ של כ-4.1 שנים, והן הנפרעות בשמונה תשלומים חצי שנתיים (פברואר ואוגוסט) בין השנים 2013-2016. איגרות החוב דורגו A/Negative- על ידי מעלות S&P.

לאור ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, אשר הסתכמו בסך של כ-147 מיליון שקל, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מסך של 50 מיליון שקל לסך של עד 100 מיליון שקל.

את ההנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום והנפקות בשיתוף עם פועלים IBI חיתום והנפקות, גיזה זינגר אבן שוקי הון ורוסריו חיתום.

כנפיים אחזקות, שבשליטת משפחת בורוביץ', מחזיקה בשליטה בחברת אל על (כ-40%). לחברה 3 החזקות נוספות בתחום התעופה - 100% מחברת גלובל כנפיים ליסינג העוסקת בהחכרת מטוסים בחו"ל, 50% בחברת QAS המעניקה שירותי קרקע לחברות תעופה, טרקליני נוסעים VIP ובתי קפה בנתב"ג, 100% בכנפי תחזוקה המתחזקת מטוסים לחיל האוויר בשיתוף עם התעשייה האווירית.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט

תופעות לוואי בעקבות שימוש בפרופסיה

"כל הגוף מרגיש מחושמל, הכל שורף וכואב": הם רצו לעצור את ההתקרחות. זה הרס להם את החיים