גיל בלוטרייך ינפיק חברה בת של מישורים בקנדה לפי שווי של רבע מיליארד דולר

>> חברת הנדל"ן מישורים שבשליטת גיל בלוטרייך דיווחה אתמול כי החברה הבת סקייליין אינטרנשיונל דיבולפמנט הקנדית שכרה את שירותי הסניף הקנדי של חברת גרנט תורנטון לניהול ושיווק הנפקה פרטית שמתכננת סקייליין לבצע בקנדה בהיקף של עד 70 מיליון דולר קנדי.

מלבד מישורים, בעלת עניין גדולה בסקייליין היא הכשרת הישוב שבשליטת משפחת נמרודי.מישורים אינה מציינת את השווי שלפיו היא מתכוונת להנפיק את המניות, אך ל-TheMarker נודע כי ההנפקה צפויה להתבצע לפי שווי של כ-250 מיליון דולר קנדי (כ-230 מיליון דולר ארה"ב). כלומר, מישורים מתכוונת להפיץ במסגרת ההנפקה הפרטית עד כ-30% ממניותיה.

לאחר השלמתה של הנפקה הפרטית מתכנן בלוטרייך להנפיק את סקייליין בבורסת לונדון או בסינגפור לפי שווי גבוה יותר מהשווי בהנפקה הפרטית. מדובר בניסיון נוסף של בלוטרייך להנפיק את סקייליין, לאחר שהניסיון הקודם בסוף 2007 להנפיק בלונדון לפי שווי של 210 מיליון דולר קנדי (לפני הכסף) לא הצליח.

סקייליין עוסקת בתחום הנדל"ן המניב, בנייה למגורים ומלונאות בקנדה. מהדו"חות הכספיים של מישורים עולה כי הפעילות בקנדה של סקייליין תרמה ל-88% מהכנסותיה של מישורים בינואר-ספטמבר 2009. הכנסות אלה הסתכמו ב-179.4 מיליון שקל.

הרווח הגולמי של מישורים בגין הפעילות בקנדה הסתכם בכ-36 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2009. שיעור התפוסה במשרדים של סקייליין הסתכם בסוף ינואר 2009 ב-89% ובתחום המסחרי ב-100%.

בנוסף, חברת הדירוג S&P מעלות העניקה דירוג BBB עם תחזית שלילית להנפקת אג"ח בהיקף של עד 100 מיליון שקל, שמתכננת מישורים לבצע לצורך מיחזור חובות ומימון פעילות שוטפת.