דני ברק וצוות עובדי לידר שוקי הון הגישו הצעה משותפת לרכישת לידר השקעות שנקלעה למצוקה פיננסית

ההצעה כוללת, בין היתר, רכישת 25% מלידר השקעות עם אופציה להגדיל ל- 50.1%

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

אתמול בערב הגישו המתמודדים במכרז על רכישת השליטה בחברת לידר השקעות (המצויה כיום בשליטת שרפ"ג של יצחק שרם ויאיר פודים) את ההצעות המחייבות לנציגות מחזיקי אג"ח ד' של לידר, המיוצגת על ידי ג'וש רוזנצווייג וקותי גביש.

מתמודדים נוספים במכרז הינם קרן ההשקעות ATE של איש העסקים דן דוד, חברת בי.ג'י.איי של צביקה בארינבוים וקבוצת משקיעים המיוצגת על ידי רוני פוסמן.

ברק הציע לרכוש 25.1% מהמניות של לידר השקעות במסגרת הקצאת מניות לביצוע, ששוויין כיום כ-18 מיליון שקל. כמו כן יוקצו לדני ברק אופציות הניתנות להמרה למניות לידר השקעות במשך מספר שנים, כך שהחזקתו בחברה תגדל ל-50.1%.

בנוסף, ברק הציע כי לאחר רכישת השליטה בלידר השקעות, הוא ירכוש כ-33% ממניות בית ההשקעות לידר שוקי הון, כך שלידר השקעות תהפוך לחברה אחות של לידר החזקות. ההצעה של ברק כוללת גם העברת כ-18% ממניות לידר שוקי הון למחזיקי האג"ח ד, ששוויין כיום כ-29 מיליון שקל.

28 עובדים של לידר שוקי הון מעוניינים אף הם להשתתף בהשקעה של ברק, בהיקף השקעה של כ-40% מסך ההשקעה המתוכננת המוערכת ב-40%. המימון של ברק להשקעה מגיע מקרן פלנוס. לפי הערכות, שרפ"ג תישאר עם החזקה כלשהי בלידר השקעות. כמו כן צפויה ההצעה לכלול הנפקת מכשירים נוספים כמו אג"ח ואג"ח להמרה.

ההצעה של ברק וצוות עובדיו נועדה להפריד את לידר שוקי הון, הנחשב לנכס העיקרי של החברה, מלידר השקעות. ההצעה תצטרך לעבור אישור באסיפת בעלי אג"ח מסדרה ד שצפויה להתכנס בתקופה הקרובה, וכן אישור של בנק לאומי אשר לידר חייבת לו כ-135 מיליון שקל.

לידר השקעות החלה במגעים עם מחזיקי האג"ח ד שלה לפני מספר חודשים, לאחר שלא הצליחה לקבל מימון מחודש מבנק לאומי לתשלום של 57 מיליון שקל לבעלי האג"ח. החברה חייבת למחזיקי האג"ח 215 מיליון שקל וכן יש לה חוב של כ-110 מיליון שקל לבנקים (בעיקר ללאומי).

מלבד לידר שוקי הון, מחזיקה החברה בלידר נדל"ן, שהסתבכה בהשקעות במזרח אירופה, גרינסטון תעשיות ובמניות של פולאר תקשורת והשקעות.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"

ג'ף בזוס, מייסד ויו"ר אמזון והאיש השני בעושרו בעולם. שוויו צלל ב-82.7 מיליארד דולר

הבוננזה נגמרה: האומה העשירה בעולם מגלה פתאום שהיא ענייה יותר