מזרחי טפחות גייס 400 מ' ש' בשטרי הון; התשואה: 6.25% - פרמיה של 3.25% מעל אג"ח ממשלתי

בנק מזרחי טפחות השלים היום גיוס של 400 מיליון שקל בהרחבת סדרה א' של שטרי הון מסוג הון משני עליון, הנחשבים כהון לצורך חישוב יחס הלימות הון. התשואה על שטרי ההון בעלי מח"מ של 9.5 שנים נקבעה בגובה של 6.25% - כ-3.25% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות במח"מ דומה.

יחס הלימות ההון הוא היחס שבין ההון שעל הבנק לרתק ככרית בטחון והוא אינו יכול לעשות בו שימוש להרחבת הפעילות על ידי מתן אשראי - לבין נכסי הסיכון בבנק הנגזרים בעיקר מהאשראי שהוא מעמיד. יחס הלימות ההון המזערי שנדרש כיום מהבנקים הוא 9% וכך יישאר בשנתיים הקרובות - אך המפקח על הבנקים דורש מהם באופן לא רשמי להגיע ליחס של 12% בסוף 2009. יחס הלימות ההון של מזרחי טפחות עמד בסוף הרבעון השלישי של השנה על 11.4%. גיוס ההון יאפשר לו כאמור להגדיל את היחס ב-0.4%, אך מצד שני קשה לאמוד את ההשפעות של הרבעון האחרון על יחס הלימות ההון בבנק - כמו בבנקים אחרים - ולכן לא ברור לאיזו רמה יגיע מזרחי טפחות בסוף הרבעון.

בין המוסדיים הבולטים שהשתתפו בהנפקה: חברת הביטוח כלל שהשקיעה כ-126 מיליון שקל; מגדל שהשקיעה כ-150 מיליון שקל; וקופות הגמל של אקסלנס, שהשקיעו 42 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי.

מנכ"ל הבנק אלי יונס אמר בעקבות הגיוס כי "ביצוע ההנפקה בעיתוי הזה התבקש על מנת להקדים את היצע ניירות הערך שיונפקו על ידי הבנקים, שישתמשו בערבות המדינה החלקית, לצורך גיוס הון משני עליון למימון פעילותם, ולנוכח המצב הכלכלי ואי-הוודאות בשווקים".

לדבריו, "הגדלת בסיס ההון של הבנק כבר בתחילת שנת העבודה תסייע לו לעמוד, עוד לפני סוף השנה, ביעד הלימות הון של 12% כפי שקבע דירקטוריון הבנק, וכן תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את פעילותנו בתחום האשראי".