קרן פלנוס מזנין המירה 2 מיליון דולר מההלוואה בהיקף של 4.1 מיליון דולר שהעניקה לארקו קפיטל

ההמרה - תמורת הקצאת 34% ממניות ארקו; בעקבות המהלך תרשום ארקו רווח הון של כ-1.5 מיליון דולר

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

לפני חצי שנה קיבלה חברת ארקו קפיטל - המצויה בשליטת ארקו החזקות, הנסחרת בבורסה בתל אביב - הלוואת גישור (מזנין) מידי קרן פלנוס בהיקף של 4.1 מיליון דולר, לצורך מימון הרכישה של חברת Aero Housewares, העוסקת בתחום הפלסטיקה בארה"ב.

בעקבות ההמרה, ירד שיעור ההחזקה של ארקו בארקו קפיטל מ-85% ל-56%. עם השלמת הקצאת המניות, צפויה ארקו לרשום רווח של כ-1.5 מיליון דולר. ארקו רכשה בנובמבר 2006 את השליטה במפעל הפלסטיק, וכן רכשה את הציוד של חברת Holiday, בכדי להגדיל את כושר הייצור.

לפני כחצי שנה ניסתה ארקו לרכוש את השליטה בחברת אלרוב נדל"ן, שבשליטת אלפרד אקירוב, לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל - אך הצעה זו נדחתה על ידי דירקטוריון של אלרוב נדל"ן.

במסגרת ההסכם בין הצדדים, הקצתה ארקו קפיטל לפלנוס מניות בכורה בעלות זכויות עדיפות, כך שפלנוס תחזיק 34% מהון המניות של ארקו קפיטל.

ארקו החזקות מציינת כי מניות הבכורה שהוענקו לפלנוס, מקנות לקרן זכות לריבית על הסכום שהומר, בשיעור של לייבור 3%+ לשנה, וכן קדימות במקרה של אירועי חלוקה שונים לבעלי מניות - כמו תשלומי דמי ניהול, החזרי הלוואות בעלים, חלוקת כספים בפירוק או מכירת הנכסים של ארקו קפיטל - וזאת עד לגובה סכום ההלוואה שהומרה.

בנוסף לכך מציינת ארקו, כי תנאי ההלוואה המקוריים שהעניקה פלנוס שונו. במסגרת השינויים, סוכם כי אם Aero תציג במהלך 36 חודשים החל ממועד המרת ההלוואה, רווח נקי לאחר מס בהיקף של 16 מיליון דולר לפחות - תוכל פלנוס לקבל עמלת רווחים, בהיקף של כ-2 מיליון דולר.

כמו כן, במסגרת התיקונים, חלקה של פלנוס ברווחים פוטנציאליים, במקרה של מימוש עתידי של ארקו קפיטל, הופחת ב-50% ממה שסוכם קודם לכן - או שלחלופין תהיה פלנוס זכאית לתשלום בהיקף של 500 אלף דולר.

ארקו החזקות לא רק נוטלת הלוואות גישור, אלא בעיקר מעניקה הלוואות כאלו. לאחרונה דיווחה החברה על העמדת הלוואת גישור (מזנין) ליזמים לצורך הקמת פרויקט בדרום קרוליינה, ארה"ב, בהיקף של כ-20 מיליון דולר, בריבית שנתית של 20%.

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?