IPO ראשון אחרי חודשיים של בצורת: אייס אוטו דיפו גייסה 196 מיליון שקל במניות ובאג"ח

במכרז המניות נאלצו החתמים לממש התחייבות של כ-4 מיליון שקל; המכרז על האג"ח זכה לביקושי יתר משמעותיים

שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר
שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר

הנפקה ראשונה של מניות באחד העם אחרי חודשיים של בצורת בשוק ההנפקות. למרות התנודתיות העזה בשוקי ההון בעולם ובארץ ולמרות שנתקלה בביקושי חסר בהנפקת המניות - חברת אייס אוטו דיפו הצליחה להשלים בשבוע שעבר הנפקה ראשונה של אג"ח ומניות לציבור בהיקף של כ-196 מיליון שקל ולפי שווי של כ-240 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ומנורה מבטחים חיתום.

לעומת המניות נראה כי המשקיעים הרגישו יותר בנוח באשר לאג"ח של אייס אוטו דיפו. החברה ביקשה לגייס כ-150 מיליון שקל באג"ח המדורגות ב-A מינוס בריבית של 6.1% לפרעון בחמישה תשלומים בין 2010 ל-2014 וקיבלה ביקושים של כ-250 מיליון שקל.

קבוצת אייס אוטו דיפו, המנוהלת על ידי קובי מויסה, כוללת את רשת חנויות אייס ואוטו דיפו. רשת אייס מונה 31 סניפים, ומספקת מוצרים לעיצוב ואחזקת הבית. רשת אוטו דיפו, המונה 15 סניפים, הינה הרשת קמעונאית למוצרים ואביזרי רכב, הכוללת גם מרכזי שירות והתקנה.

החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2007 עם רווח נקי של כ-10.5 מיליון שקל על הכנסות של 313 מיליון שקל - שיפור חד מול רווח נקי של 3.4 מיליון שקל על הכנסות של 270 מיליון שקל בחציון הראשון של 2006. יחד עם זאת, טרם ההנפקה לחברה היה גרעון של כ-19 מיליון שקל בהון העצמי.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"