IPO ראשון אחרי חודשיים של בצורת: אייס אוטו דיפו גייסה 196 מיליון שקל במניות ובאג"ח

במכרז המניות נאלצו החתמים לממש התחייבות של כ-4 מיליון שקל; המכרז על האג"ח זכה לביקושי יתר משמעותיים

שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר

הנפקה ראשונה של מניות באחד העם אחרי חודשיים של בצורת בשוק ההנפקות. למרות התנודתיות העזה בשוקי ההון בעולם ובארץ ולמרות שנתקלה בביקושי חסר בהנפקת המניות - חברת אייס אוטו דיפו הצליחה להשלים בשבוע שעבר הנפקה ראשונה של אג"ח ומניות לציבור בהיקף של כ-196 מיליון שקל ולפי שווי של כ-240 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ומנורה מבטחים חיתום.

לעומת המניות נראה כי המשקיעים הרגישו יותר בנוח באשר לאג"ח של אייס אוטו דיפו. החברה ביקשה לגייס כ-150 מיליון שקל באג"ח המדורגות ב-A מינוס בריבית של 6.1% לפרעון בחמישה תשלומים בין 2010 ל-2014 וקיבלה ביקושים של כ-250 מיליון שקל.

קבוצת אייס אוטו דיפו, המנוהלת על ידי קובי מויסה, כוללת את רשת חנויות אייס ואוטו דיפו. רשת אייס מונה 31 סניפים, ומספקת מוצרים לעיצוב ואחזקת הבית. רשת אוטו דיפו, המונה 15 סניפים, הינה הרשת קמעונאית למוצרים ואביזרי רכב, הכוללת גם מרכזי שירות והתקנה.

החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2007 עם רווח נקי של כ-10.5 מיליון שקל על הכנסות של 313 מיליון שקל - שיפור חד מול רווח נקי של 3.4 מיליון שקל על הכנסות של 270 מיליון שקל בחציון הראשון של 2006. יחד עם זאת, טרם ההנפקה לחברה היה גרעון של כ-19 מיליון שקל בהון העצמי.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מייק בן ארי

"תמיד היתה לו תשובה הגיונית": כך הצליח איש אחד להונות 1,000 משקיעים

ליאור וייס. "אנשים לא יודעים עד כמה גדילה של עסק היא כואבת"

"אנשים אמרו לי - סיימת תואר בהצטיינות בטכניון וזה מה שאתה הולך לעשות?"

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה