הערכות: קופות הגמל של אקסלנס סיימו את מאי עם תשואה של כ-2% - נמוכה מהמתחרים

קופות הגמל של אקסלנס סיימו את חודש מאי עם תשואה של כ-2% - נמוכה מהמתחרים שהשיגו במאי תשואות של 3%-2.5% - כך נודע ל-TheMarker מפי פעילים בשוק קופות הגמל.

כעת יידרשו המפקח על הביטוח ושוק ההון והרשות לני"ע להכריע האם מדובר במקריות בלבד או שהתחרות הגדולה בשוק הגמל והתשואה הנמוכה של אקסלנס גמל בחודש מאי היא שעמדה ברקע לצירוף מקרים זה.

מרשות ני"ע נמסר כי "הנושא בבדיקה", תגובה שגורה מדי של דובר המוסד שאחראי על "שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך". במשרד האוצר סירבו להתייחס לדברים, אבל ל-TheMarker נודע כי בימים אלו עורכים בפיקוח על שוק ההון בדיקות ב-10 בתי השקעות ובהם גם באקסלנס בנושא שערוכים של נכסים לא סחירים, ובהם גם מניות שהמסחר בהן דל ודי בפעולות בהיקף כספי נמוך בכדי להשפיע על מחירן באופן מהותי.

מאקסלנס נמסר בתגובה, כי "אקסלנס מניבה לעמיתיה תשואות גבוהות באופן עקבי ורציף לאורך שנים. תשואות אלו מביאות עמיתים רבים להצטרף לקופות אקסלנס. תשואות לא נמדדות על בסיס חודשי אלא לאורך זמן. גם בשנת 2007, כמו בכל השנים האחרונות מובילה אקסלנס ומצטיינת בתחום התשואות בקופות הגמל, ותמשיך לשאוף להניב לעמיתיה תשואות איכותיות לאורך שנים".