לאומי והפועלים מכרו לגופים מוסדיים 400 מיליון שקל מהחוב של איפקס-סבן

זו מכירת הנתח הראשון מתוך מימון של 2.5 מיליארד שקל שנתנו הבנקים הישראלים לרוכשי בזק

רם דגן
רם דגן

בנק לאומי ובנק הפועלים ישלימו היום מכירה של 400 מיליון שקל מהחוב של קבוצת איפקס-סבן להם. בשבוע שעבר הפיצו הבנקים לגופים מוסדיים מקומיים הצעות להשתתפות במכרז שנערך ביום חמישי האחרון. מדובר במכירת הנתח הראשון של הלוואה בסך 2.5 מיליארד שקל שנתנו הבנקים המקומיים לקבוצה שרכשה לפני כשנתיים את השליטה (30% + אופציה) בבזק. ההלוואה שניתנה ל-10 שנים נמכרה למוסדיים באמצעות הנפקת אג"ח, שייפדו ב-2015 ושאמורות לתת לרוכשים תשואה של כ-7% בשנה.

ההלוואה שניתנה לבעלי השליטה של בזק מובטחת בסוגים שונים של בטוחות. נתח ההלוואה שמכר לאומי מתאפיין ברמת הבטוחות הנמוכה יותר שהעמידה קבוצת סבן-איפקס, בעוד הנתח שמכר הפועלים למוסדיים מובטח בסוגים שונים של בטוחות. עם זאת, כל איגרות החוב שנמכרו למשקיעים קיבלו דירוג של AA מחברת הדירוג מידרוג. זאת, מכיוון שלהערכת מידרוג גם הבטוחות הפחותות ביותר שנתנו רוכשי בזק הן איכותיות.

צפויה הנפקה של חלקים נוספים מההלוואה

הנפקת האג"ח הקרובה תהיה עסקת האיגוח הראשונה של ההלוואות שנתנו הבנקים לצורך מימון עסקת בזק. ההערכה היא כי בעתיד ימשיכו הבנקים להנפיק חלקים נוספים מההלוואה. על פי הוראות בנק ישראל, מוגבל היקף האשראי שיכולים הבנקים להעניק עד לפי 10 מההון העצמי שלהם. מכירת הלוואה שנתנה בעבר משחררת חלק מההון של הבנק לצורך מימון עסקות חדשות. הרווח של הבנקים מגיע מההפרש שבין הריבית שמשלם הלווה לבין הריבית שבה נמכרות האיגרות לגופים המוסדיים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

רוסיה הגיעה לחדלות פירעון — לראשונה מ-1918