הפועלים מתכנן הנפקה ראשונה של משכנתאות במיליארד שקל

בנק הפועלים צפוי להגיש בשבועות הקרובים תשקיף לקראת הנפקה של תיקי משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקל - כך נודע ל-TheMarker. בכך צפויה לצאת לדרך עסקת איגוח המשכנתאות הראשונה בישראל. משמעות המהלך היא כי הבנק מוכר לציבור את תיקי המשכנתאות שנתן בעבר. ההערכה היא כי אם ההנפקה הראשונה תצליח, יבצע הפועלים - ואיתו יתר הבנקים המקומיים - שורה של הנפקות תיקי משכנתאות נוספים בעשרות מיליארדי שקלים. תיק המשכנתאות של הפועלים מוערך בכ-20 מיליארד שקל.

ככל הידוע, נמצא הפועלים בשלבים מתקדמים של פתרון הסוגיה, והוא אמור להגיע לסכום עם בנק ישראל - שיאפשר את גריעת המשכנתאות המונפקות ממאזנו. בניגוד לפרסומים קודמים שהכזיבו בבנקים, משוכנעים שהפעם המהלך ייצא לפועל בקרוב. אחד ההסברים לאופטימיות הרבה טמון בחקיקה שהשלים משרד המשפטים בתחילת השנה, אשר פותרת בין השאר את חוסר הוודאות המשפטי שהיה קיים עד כה.

הפועלים ימכור קודם משכנתאות ותיקות

תנאי הריבית והתחרות היחסית בענף המשכנתאות שחקו בשנים האחרונות את המרווח המימוני של הבנקים למשכנתאות לרמה של כ-0.75%. בעבר טענו גורמים בענף כי איגוח תיק משכנתאות כדאי החל במרווח של 1.5% לפחות. נוכח תנאי השוק הנוכחיים צפוי הפועלים למכור בהנפקות הראשונות משכנתאות ותיקות שנתנו במרווחים מימוניים גבוהים יותר (מרווח מימוני הוא הפער בין הריבית שבו נותן הבנק את ההלוואה ובין הריבית שאותה שילם כאשר גייס את הכסף - בין אם בשוק ובין אם על ידי ריבית שניתנת בפיקדונות).

בתחילת השנה הודיעה בנק לאומי למשכנתאות כי הוא מנהל מגעים מתקדמים לביצוע איגוח תיק משכנתאות של כ-3 מיליארד שקל, אך עד כה לא התקדם בעניין.

ככל הידוע הבנק, שמנהל תיק משכנתאות בהיקף של כ-30 מיליארד שקל, לא מתכנן להגיש לרשות ני"ע תשקיף בשבועות הקרובים.