שיכון ובינוי השלימה גיוס של כ-450 מיליון שקל

החברה תכננה לגייס 200 מיליון שקל, אך עקב ביקושים בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקל מצד המשקיעים המוסדיים, הוגדל היקף הגיוס; האג"ח דורגו בדירוג של AA מינוס על ידי חברת מעלות

TheMarker digital
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
TheMarker digital

קבוצת שיכון ובינוי סיימה אמש הנפקת אג"ח סטרייט פרטית למשקיעים המוסדיים בבורסה, בהיקף של כ-450 מיליון שקל. החברה תכננה לגייס 200 מיליון שקל, אך עקב ביקושים בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקל מצד המשקיעים המוסדיים, הוגדל היקף הגיוס. את הגיוס ביצעה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

שיכון ובינוי הנפיקה למוסדיים אג"ח לפרעון ל-15 שנים, אשר ניתנו בערבות של חברת שיכון עובדים ודורגו בדירוג של AA מינוס על ידי חברת מעלות. החברה הציעה למוסדיים לרכוש את האיגרות בריבית של עד 5%, אולם עקב הביקושים הגבוהים ההנפקה נסגרה בריבית המינימום - 4.75%.

כתבות מומלצות

בריכות סחף מבטון אקולוגי של חברת אקונקריט הישראלית בניו-יורק

"שיטפון של יזמים": דור חדש מנסה להיכנס לתחום הכי בוער בהיי־טק

מכוניות של טסלה במפעל החברה. מייצרת את המנועים וחלק ניכר מהאלקטרוניקה של המכוניות שלה

המכונית הפרטית עוברת מהפכה שסוחפת את כל התעשייה

קניון ממילא בירושלים. "גידול במכירות של מותגי אופנה מוזלים"

"חיים את הרגע": אוכלים במסעדות, יוצאים לבלות — וטסים לחו"ל

שיעור העובדים שמרגישים שהם בעלי השפעה, ושמקום העבודה שלהם מניע אותם לתרום ולהגיע
להישגים, ירד באופן משמעותי השנה

"הבטיחו לקדם אותי ואז הביאו מישהו מבחוץ. אם זה יקרה שוב – אתפטר"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי. רכש את החברה בהנחה של 13% על מחיר הבורסה של המניה

נטישת מנהלים, חוב תופח — ותשואת חסר עמוקה: מה קורה בשיכון ובינוי?

צעירים בטיילת בתל אביב. בקשה מהעובדים להגיע למשרד נהפכת להתקפה פרסונלית עליהם

"הפסקתי להעסיק צעירים. הם מפונקים ולא ראו אותי, אלא רק רצו לקחת ממני"