"נוחי דנקנר השיג את השליטה בסלקום - ירכוש מהאחים ספרא את מניותיהם בסלקום"

כך אומר ל-TheMarker בכיר בשוק ההון; (עדכון) דסק"ש מודיעה לבורסה: אנו מנהלים מו"מ על אפשרות לרכישת מלוא מניות ספרא, לא ניתן להעריך את תוצאות המו"מ

נתן ליפסון
נתן ליפסון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
נתן ליפסון
נתן ליפסון

"נוחי דנקנר השיג את השליטה בסלקום - ירכוש מהאחים ספרא את מניותיהם בסלקום" - כך אומר ל-TheMarker מקור בכיר בשוק ההון. המקור מעריך כי סכום העסקה מייצג לסלקום שווי כולל של 2.1-2.2 מיליארד דולר.

במחצית הראשונה של מאי, דיסקונט השקעות, המחזיקה ישירות ב-25% ממניות סלקום, הודיעה כי הגיעה להסכם עם בלסאות' האמריקאית שלפיו בלסאות' תמכור לה את ה-50% שהיא מחזיקה בחברה ההולנדית טל-מן, המחזיקה ב-69% ממניות סלקום, תמורת 625 מיליון דולר.

ואולם העסקה לא היתה יכולה להיסגר אז בשל אופציות שניתנו לשותפים של בלסאות' בטל-מן - האחים ספרא מברזיל. האחים, המחזיקים ב-50% האחרים בטל-מן, היתה אופציה למכור את מניותיהם בטל-מן ביחד עם בלסאות' לקונה של מניות בלסאות' (אופציית tag-along); ואופציה חליפית, לרכוש את מניות בלסאות' במקום הקונה (אופציית סירוב ראשון).

בעסקה שסוכמה בין דנקנר לאחים ספרא, האחים יממשו את האופציה הראשונה, כלומר דיסקונט תרכוש גם מהם את מניותיהם בטל-מן ועקב כך תגיע לאחזקה של 94% ממניות סלקום.

בתגובה לידיעה, שיגרה הבוקר דיסקונט השקעות הודעה לבורסה ובה הודיעה כי היא "מנהלת משא ומתן עם האחים ספרא בנוגע לאפשרות של רכישת מלוא אחזקתם העקיפה (כ-34.75%) בסלקום. בשלב זה לא ניתן להעריך את תוצאות המשא ומתן ואת מועד סיומו". בנוסף, גורמים בשוק מעריכים כי אכן אין עדיין הסכמה בין דיסקונט השקעות לאחים ספרא.

אם העסקה אכן בוצעה במחיר המגלם לסלקום שווי של 2.1-2.2 מיליארד דולר, אזי דיסקונט השקעות תשלם לבלסאות' 625 מיליון דולר ועוד 725-760 מיליון דולר עבור מניות האחים ספרא. מכיוון שמדובר בכמות זהה של מניות, דיסקונט השקעות תשלם לאחים ספרא פרמיה של 16%-22% על מניותיהם - מעבר למחיר ששילמה לבלסאות'.

לשם השוואה, שווי השוק של פרטנר, כפי שנקבע בעת נעלת המסחר בוול סטריט ביום שישי, היה 1.5 מיליארד דולר - לפני שהמניות צללו בתל אביב אתמול ולפני הפיחות.

כתבות מומלצות

מכוניות של טסלה במפעל החברה. מייצרת את המנועים וחלק ניכר מהאלקטרוניקה של המכוניות שלה

המכונית הפרטית עוברת מהפכה שסוחפת את כל התעשייה

קניון ממילא בירושלים. "גידול במכירות של מותגי אופנה מוזלים"

"חיים את הרגע": אוכלים במסעדות, יוצאים לבלות — וטסים לחו"ל

שיעור העובדים שמרגישים שהם בעלי השפעה, ושמקום העבודה שלהם מניע אותם לתרום ולהגיע
להישגים, ירד באופן משמעותי השנה

"הבטיחו לקדם אותי ואז הביאו מישהו מבחוץ. אם זה יקרה שוב – אתפטר"

נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי. רכש את החברה בהנחה של 13% על מחיר הבורסה של המניה

נטישת מנהלים, חוב תופח — ותשואת חסר עמוקה: מה קורה בשיכון ובינוי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

צעירים בטיילת בתל אביב. בקשה מהעובדים להגיע למשרד נהפכת להתקפה פרסונלית עליהם

"הפסקתי להעסיק צעירים. הם מפונקים ולא ראו אותי, אלא רק רצו לקחת ממני"

משפחת שר־שלום, שנכנסה לפני כמה חודשים לדירה בשכונת גליל ים בהרצליה

"קנינו ב-1.8 מיליון שקל, היום הדירה שווה 4.4 מיליון": עוד הגרלה יוצאת לדרך. מה הסיכוי לזכות?