מאיר שמיר מצטרף לגרעין השליטה בבנק הפועלים: מבטח שמיר רכשה 29% ממניות תעשיות מלח תמורת כרבע מיליארד שקל

שמיר ישלם 21 שקל למניה בתוספת נוסחה ל-17% אפגרייד; העסקה, שנחתמה הלילה, כפופה לאישור הרגולטורים, בשל אחזקת מלח בגרעין השליטה של בנק הפועלים

אורה קורן
אורה קורן
אורה קורן
אורה קורן

במהלך הלילה נחתמה העסקה למכירת 29% ממניות תעשיות מלח שבידי קבוצת דנקנר לאיש העסקים מאיר שמיר. על פי ההסכם ירכוש שמיר בשלב ראשון 4.99% מהחברה ולאחר קבלת אישור הרגולטורים, בראשם בנק ישראל, ירכוש את 24% הנותרים.

אישור בנק ישראל נדרש כיוון שמלח מחזיקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים. נוסחת המחיר כוללת 21 שקל למניה בתוספת 17% אפגרייד.

קבוצת דנקנר מנסה מזה כשנתיים להכניס שותף לחברה, בין השאר כדי לפרוע חלק מחובה לבנקים. בעבר נוהלו מגעים עם יוסי מימן אך אלו לא צלחו. המגעים עם שמיר התרחשו בהפסקות לאורך השנה האחרונה.

על פי ההסכם תרכוש חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר 11,553,600 מניות רגילות של תעשיות מלח בתמורה ל-21 שקל למניה ובסכום כולל של 53 מיליון דולר. 4.99% ממניות החברה יירכשו תוך שבעה ימים והיתרה תוך תשעה חודשים, בכפוף לתנאים הנלווים.

בשלב שני, לאחר קבלת האישורים, תרכוש מבטח שמיר 24% ממניות תעשיות מלח. המוכרים יהיו זכאים לתוספת תמורה של 17% על פי נוסחה שמשקללת הפרשים בשערי המניה של תעשיות מלח במועדים שפורטו בהסכם.

מכירת המנה השנייה של המניות הותנתה בקבלת אישורים מהממונה על ההגבלים העסקיים, נגיד בנק ישראל ובנק לאומי, מכוח הסכם המימון בינו לתעשיות מלח. בנק לאומי היה המממן העיקרי של העסקה בה רכשה תעשיות מלח את חלקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים.

אם התנאים המתלים לא יתמלאו תוך תשעה חודשים יתבטל השלב השני של העסקה. בנוסף, יוכלו המוכרים או הקונים לבטל גם את השלב הראשון שלה תוך החזר התמורה ששולמה לרוכשים.

משפחת דנקנר התחייבה להביא את החתימות של כל בעלי המניות בתעשיות מלח הקשורים למכירה. המניות מוחזקות על ידי חמישה בתי אב, שחלק מהם נהג לעורר בעיות בשלבי מכירה קודמים של אחזקות משותפות.

בין מבטח שמיר לקבוצת דנקנר נחתם גם הסכם לשליטה משותפת בתעשיות מלח. ההסכם כולל הסכם הצבעה משותפת באסיפות בעלי מניות ומינוי ארבעה דירקטורים מטעם מבטח שמיר וחמישה מטעם קבוצת דנקנר בתעשיות מלח. כן כולל ההסכם הוראות לזכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות למכירה למגבלות על רכישת מניות נוספות של החברה לתקופה מוסכמת.

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?