GTC סיימה בהצלחה את ההנפקה לציבור: גייסה כ-29 מיליון ש' באג"ח להמרה ועוד 9 מיליון ש' במניות בחיתום יתר

בסה"כ גייסה החברה 125 מ' ש' באג"ח להמרה שמתוכם כ-80% בהנפקה לגופים מוסדיים לפני כחודש ועוד כ-9 מ' ש' במניות; את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי חיתום, כלל פיננסים ואומגה פרטנרס

נתן שבע
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
נתן שבע

חברת GTC מקבוצת קרדן נדל"ן (קרנד :ת"א), שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנו, השלימה היום בהצלחה את המכרז לציבור וגייסה כ-29 מיליון שקל באג"ח להמרה במחיר מירבי בחיתום יתר של פי 3 ועוד 9 מיליון שקל בהצעת מכר של מניות בחיתום יתר של פי 5.

המכרז הציבורי היום התבצע חודש לאחר שהחברה השלימה את המכרז המוסדי בו הצליחה לגייס כ-96 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר אז גדל היקף ההנפקה מ-100 ל-120 מיליון שקל. בסה"כ גייסה החברה כ-125 מיליון שקל באג"ח להמרה ועוד 9 מיליון שקל במניות. את הנפקתה של ג'י.טי.סי הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים ואומגה פרטנרס חיתום והשקעות.

הנפקת החברה כללה איגרות חוב הניתנות להמרה ביחד עם שני סוגים של כתבי אופציה - למניות ולאג"ח להמרה, אשר יינתנו ללא תמורה. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6% והן עומדות לפירעון בתשלום אחד בשנת 2009. האג"ח יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות לפי יחס של 16.4 איגרות חוב למניה.

ג'י.טי.סי נדל"ן מחזיקה בידיה כ-59% ממניות International GTC, אשר פועלת בתחום הנדל"ן במדינות מרכז ומזרח אירופה. בין היתר, מחזיקה International GTC בשליטה בחברת GTC פולין, אשר מניותיה הונפקו במהלך הרבעון השני בבורסה של ורשה לפי שווי חברה של כ-431 מיליון דולר, וכיום הן נסחרות במחיר המשקף שווי של למעלה מ-600 מיליון דולר.

ג'י.טי.סי נדל"ן סיימה את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של כ-14.4 מיליון דולר, מזה הכנסות של כ-12.1 מיליון דולר מהשכרה וניהול של נכסים והכנסות של כ-2.3 מיליון דולר ממכירת דירות. מבחינה תפעולית הציגה החברה רווח של כ-5.6 מיליון דולר, ובעקבות רווח חד פעמי של כ-33.2 מיליון דולר שנוצר לה בגין ההנפקה של GTC פולין.

כתבות מומלצות

בריכות סחף מבטון אקולוגי של חברת אקונקריט הישראלית בניו-יורק

"שיטפון של יזמים": דור חדש מנסה להיכנס לתחום הכי בוער בהיי־טק

מכוניות של טסלה במפעל החברה. מייצרת את המנועים וחלק ניכר מהאלקטרוניקה של המכוניות שלה

המכונית הפרטית עוברת מהפכה שסוחפת את כל התעשייה

קניון ממילא בירושלים. "גידול במכירות של מותגי אופנה מוזלים"

"חיים את הרגע": אוכלים במסעדות, יוצאים לבלות — וטסים לחו"ל

שיעור העובדים שמרגישים שהם בעלי השפעה, ושמקום העבודה שלהם מניע אותם לתרום ולהגיע
להישגים, ירד באופן משמעותי השנה

"הבטיחו לקדם אותי ואז הביאו מישהו מבחוץ. אם זה יקרה שוב – אתפטר"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי. רכש את החברה בהנחה של 13% על מחיר הבורסה של המניה

נטישת מנהלים, חוב תופח — ותשואת חסר עמוקה: מה קורה בשיכון ובינוי?

צעירים בטיילת בתל אביב. בקשה מהעובדים להגיע למשרד נהפכת להתקפה פרסונלית עליהם

"הפסקתי להעסיק צעירים. הם מפונקים ולא ראו אותי, אלא רק רצו לקחת ממני"