בנק המזרחי ירכוש את אחזקות משה"ב נכסים ומשה"ב השקעות בבנק אדנים תמורת כ-64 מיליון שקל

בנק המזרחי הודיע לבורסה, כי ב-12 באוגוסט נחתם חוזה לפיו ירכוש הבנק את מלוא החזקותיהן של משה"ב נכסים ומשה"ב השקעות בבנק אדנים למשכנתאות, המקנות ביחד כ-38.64% בהון וכ-69.21% בהצבעה באדנים. לאחר השלמת העסקה יחזיק המזרחי בכ-96.5% מהון אדנים.

התמורה הכוללת שתשולם ע"י המזרחי עבור חבילת המניות תהיה בסכום השווה לכ-42.5% מההון העצמי של אדנים. ההון העצמי של הבנק ל-31 במארס 2004 הסתכם בסך של כ-150.7 מיליון שקל, ולפיכך התמורה מסתכמת בסך של כ-64 מיליון שקל. התמורה בפועל עשויה להיות שונה, בהתחשב בהון העצמי של אדנים כפי שיהיה ע"פ המאזן האחרון שיתפרסם לפני השלמת העסקה.

בנוסף לכך, במעמד השלמת העסקה, בנק אדנים יפרע למשה"ב נכסים, בפירעון מוקדם, את מלוא הסכומים המגיעים לה ע"פ שטרי התחייבות נדחים שהונפקו לה. אילו חושבה התמורה ל-30 ביוני 2004, היה סכום התמורה מסתכם בכ-10.95 מיליון שקל. כנגד הפירעון המוקדם האמור, בנק אדנים יוציא שטר התחייבות נדחה חדש, שיירכש ע"י המזרחי בסכום קרן של 11 מיליון שקל.