אמות תגייס 400 מיליון שקל בהנפקת מניות, אלוני חץ מתכננת לרכוש 80% מההנפקה

חברת אלוני חץ שבשליטת נתן חץ הודיעה לאמות שבכוונתה לרכוש 22 מיליון מניות ■ אמות השקעות מגייסת הון כדי להקטין את רמת המינוף ולממש את תוכנית ההשקעות שלה

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץצילום: עופר וקנין
יורם גביזון

חברת אמות שבשליטת אלוני חץ (55.4%) מתכננת לגייס 400 מיליון שקל לפחות בהנפקה של עד 27.5 מיליון מניות. זאת במחיר מינימלי של 14.45 שקל למניה, שהוא מחיר הסגירה שלה ביום חמישי שעבר. המניה רשמה ירידה של 37% מתחילת 2020.

חברת אלוני חץ שבשליטת נתן חץ הודיעה לאמות שבכוונתה לרכוש 22 מיליון מניות, כלומר 80% מהיקף ההנפקה, במחיר שלא יהיה נמוך מ-15.5 שקל למניה. זהו מחיר גבוה ב-7% ממחיר המינימום של ההנפקה. המחיר שלפיו מתכוונת אלוני חץ לרכוש את מניות אמות השקעות, שווה להון העצמי למניה של אמות נכון לסוף יוני 2020.

נראה שאלוני חץ מעריכה שבמחיר הנוכחי של מניה שנסחרת סביב ההון העצמי שלה, מדובר בהשקעה אטרקטיבית, בין היתר בשל התחייבותה לחלק דיבידנד רבעוני של 25 אגורות למניה - זה משקף תשואת דיבידנד של 6.5% על פי המחיר שאלוני חץ מוכנה לרכוש את מניותיה של החברה הבת.

אמות השקעות מגייסת הון כדי להקטין את רמת המינוף, שהגיעה ל-44% בסוף יוני 2020, וכדי לממש את תוכנית ההשקעות של החברה, ולממן את הפירעון של אגרות חוב והלוואות בסכום מצטבר של 2.7 מיליארד שקל עד לסוף יוני 2025.

בניין אמות גב ים ToHa בתל אביבצילום: תומר אפלבאום

אמות השקעות שמנוהלת על ידי שמעון אבודרהם מחזיקה בחמישה פרויקטים בשלבי בנייה שחלקה בהם הוא 140 אלף מ"ר בהשקעה מצטברת של 1.1 מיליארד שקל בחמש השנים הקרובות. אלה כוללים את הקמת פרויקט המשרדים אמות חולון (77.8%) בשטח של 56 אלף מ"ר, אמות מודיעין (75%) בשטח של 52 אלף מ"ר, מתחם הלח"י (50%) בשטח של 75 אלף מ"ר, מתחם ה-1000 בראשל"צ (100%) בשטח של 19 אלף מ"ר וחניון (Toha 2 (50%.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker