UBS ממליצים ללקוחות הפרטיים להעדיף השקעות בנות קיימא

"אנו סבורים כי השקעות בנות קיימא יתבררו כהזדמנויות ההשקעה המרתקות והעמידות ביותר בשנים ובעשורים הבאים"

ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
בנק UBS
בנק UBSצילום: Bloomberg

הבנק השוויצי UBS פירסם היום (חמישי) המלצה גורפת ללקוחותיו הפרטיים, שבה הוא מגדיר את ההשקעות בנות הקיימא כפתרון מועדף לעומת השקעות מסורתיות. השקעות אלה מכונות גם אסטרטגיית ההשקעה של ESG (ראשי תיבות של Environmental, Social Governance), כזו שלוקחת בחשבון מעבר לשיקולים הפיננסיים גם שיקולים של ממשל תאגידי, איכות הסביבה ושיקולים חברתיים.

קבוצת UBS מנהלת נכסים בשווי 2.6 טריליון דולר ולטענתם הם המוסד הפיננסי הגלובלי הראשון שיוצא בהצהרה שכזו. נכון להיום, UBS מנהלת נכסים ברי קיימא בשווי של 488 מיליארד דולר.

ב-UBS מדגישים כי תיק השקעות בר קיימא לחלוטין יכול לספק תשואות דומות או אף גבוהות יותר מאשר תיקי השקעות מסורתיים; מאפשר לגוון היטב את תיק ההשקעות; וכי בשנה שחלפה הפגינו המדדים של נכסים ברי הקיימא העיקריים ביצועים טובים יותר ממקביליהם המסורתיים. זאת אף שלדבריהם בנסיבות מסוימות השקעות מסורתיות עשויות להיות עדיין המתאימות ביותר.

"שינוי ההעדפות לכיוון מוצרים ושירותים בני-קיימא נמצא רק בתחילתו", אמר איקבל חאן, נשיא-משותף של UBS Global Wealth Management. "אנו סבורים שהשקעות בנות-קיימא יתבררו כהזדמנויות ההשקעה המרתקות והעמידות ביותר בשנים ובעשורים הבאים".  

"מגפת הקורונה הציבה סימן קריאה מעל אחת התמורות החשובות ביותר שאירעו בתחום השירותים הפיננסיים בדור האחרון", אמר טום נרטיל, נשיא-משותף של UBS Global Wealth Management ונשיא UBS Americas. "המגפה חשפה בפני המשקיעים את הפגיעוּת של הקהילות והתעשיות שלנו ואת התלות ההדדית החזקה ביניהן והמחישה לנו שלא ניתן להתעלם משיקולי קיימוּת".

לדברי קרולין קוהנרט, העומדת בראש תחום ה- Global Wealth Management ב-UBS במרכז ומזרח אירופה, יוון וישראל: "אין ספק שאנו רואים עניין גובר בהשקעות בנות-קיימא באזור זה של העולם. השקעות בנות-קיימא הן חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של UBS ואנו סבורים שצעד אחרון זה יוכל ליצור הזדמנויות חדשות עבור משקיעים במרכז ומזרח אירופה, יוון וישראל".

כך למשל, מדגישים במחקר של UBS כי המדדים שלוקחים בחשבון פרמטרים של ESG הציגו ביצועים טובים יותר מתחילת השנה לעומת מדדי MSCI שלא מתחשבים בפרמטרים אלו. עוד מציינים ב-UBS כי על פני תקופה של 30 שנה, ביצועי המדד בשם MSCI KLD 400 Social Index שלוקח בחשבון שיקולים של ESG היו דומים לאלו של מדד S&P500 והתשואה השנתית הממוצעת הייתה אף מעט גבוהה יותר.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום