שותפות מו"פ שנייה הנפיקה: יוניקורן השלימה גיוס הון ראשוני של כ-70 מיליון שקל

השותפות הנפיקה יחידות השתתפות למשקיעים, בנוסף לשתי סדרות אופציות שמימושן המלא יכניס לשותפות עוד 95 מיליון שקל

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
קונפטי בטיימס סקוור
קונפטיצילום: Johnny Milano/The New York Times

שותפות המו"פ החדשה, יוניקורן טכנולוגיות, השלימה הנפקה ראשונית לציבור (IPO), שבה גייסה 70 מיליון שקל. שותפות המו"פ, השנייה שהשלימה גיוס ראשוני לאחר מיליניום פודטק, הנפיקה יחידות השתתפות, בנוסף לשתי סדרות אופציות שמימושן המלא יכניס לשותפות עוד 95 מיליון שקל. בכוונת יוניקורן להשלים את הרישום למסחר בימים הקרובים.

ההנפקה של יוניקורן – שבוצעה באמצעות הצעה לא אחידה – כללה גיוס של 66.5 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. לציבור הוצעו ניירות ערך של השותפות בהיקף 3.5 מיליון שקל. הביקושים במכרז לציבור היו גבוהים והסתכמו בכ-126 מיליון שקל, כך ששיעור ההקצאה היה נמוך ועמד על 2.8%. השותף הכללי, המנהל את השותפות, השקיע במסגרת הגיוס 10 מיליון שקל.

יניקורן ממוקדת בהשקעה בחברות היי־טק צעירות, והיא מתכוונת להשקיע בסטארט־אפים מתחומי הטכנולוגיה, התוכנה והאינטרנט. יזמי השותפות הם משקיע ההיי־טק יענק'לה טננבוים, בעלי שותפות הגז רציו יגאל לנדאו וליגד רוטלוי, ואיש הפיננסים רונן ויסרברג. בראש הקרן יעמוד רוטלוי (יו"ר), והיא מנוהלת על ידי עמית גרין (מנכ"ל), בוגר ממר"ם שכיהן כמנכ"ל של חברות סטארט־אפ.

ליוניקורן שלושה הסכמי השקעה ב–2.5–3 מיליון דולר: הראשונה — השקעה של כחצי מיליון דולר בחברת סייברוואן (+3.12% 3040), שגייסה באחרונה בבורסה כ–26 מיליון שקל. סייברוואן עוסקת בפיתוח מערכות מצילות חיים על ידי מניעת שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה. ההשקעה, שתמורתה יתקבלו 1.8% מהמניות, תיעשה במחיר ההנפקה הראשונית, שלאחריה עלתה המניה ב–34%.

ההשקעה השנייה, בסך 1.5 מיליון דולר, תיעשה בסטארט־אפ בובייל, העוסק במחקר ובפיתוח יישומים לארגונים קטנים, תמורת הקצאה של 8.6% מהמניות (חלק מבעלי התפקידים ביוניקרון הם בעלי מניות או נושאי משרה בבובייל). ההשקעה השלישית, בסך חצי מיליון דולר (עם אופציה להשקעה נוספת של חצי מיליון דולר), תיעשה בחברת וויפלאש, המפתחת בד מתפרק למגבונים נשטפים ללא פלסטיק ומזהמים. יוניקורן תקבל 12% מהמניות החברה.

גרין, מנכ"ל יוניקורן, ציין: "לצד ההשקעות הראשונות, סייברוואן, ווייפלאש ובובייל, השותפות תתמקד באיתור חברות בתחומי טכנולוגיה, תוכנה ואינטרנט מתוך מטרה לבצע השקעה בשלבי הצמיחה של כל חברה, ולייצר ערך רב על ידי ליווי החברות, התוויית אסטרטגיה עסקית וחתירה להסכמים עם שותפים פיננסים ואסטרטגיים בפרק זמן קצר".

2020 מסתמנת כאחת השנים המוצלחות בשוק ההנפקות הראשונית בבורסה, חרף משבר הקורונה שהפיל את מדדי ת"א 35 ות"א 125 ב–15%–20% השנה. מתחילת 2020 עשר חברות חדשות, בשווי שוק של 12 מיליארד שקל, השלימו הנפקות ראשוניות (IPO), ועוד 15 חברות לפחות, בשווי של 7–8 מיליארד שקל, מתכננות הנפקות ונמצאות בשלבים שונים לקראת הגיוס. עיקר המגייסות הן מתחומי האנרגיה המתחדשת, טכנולוגיה, פינטק וביוטכנולוגיה – ענפים שלא נפגעו מהקורונה.

מספר החברות שמעוניינות להצטרף לבורסה בתל אביב בולט לחיוב לעומת השנים הקודמות. בחמש השנים האחרונות הונפקו בממוצע שמונה חברות בשנה: ב–2019, בוצעו שבע הנפקות ראשוניות; ב–2018 — 11 הנפקות; ב–2017 — 17 הנפקות; ורק שתיים־שלוש הנפקות חדשות בכל אחת מהשנים 2015–2016. בשנים האחרונות בלטה המגמה להנפקות של חברות נדל"ן זרות, שהנפיקו אג"ח (ולא מניות).

את ההנפקה של יוניקורן הובילה חברת החיתום רוסאריו קפיטל, בניהולו של ליאור פייס.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker