ברקע להסתבכות של תהל: אלייד רוכשת את מניותיה בפלגי מים ב-25 מיליון שקל

תהל מוכרת את מלוא אחזקותיה (55%) לפי שווי של 45-40 מיליון שקל ■ החברה נקלעה למצב פיננסי קשה בעקבות התארכות תהליכי המימון של פרויקט ענק שלה באנגולה והפסדים כבדים בפרויקט לשיקום ולשדרוג מערכות הביוב של בוקרשט

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מפעלי מים של תהל
מפעלי מים של תהלצילום: קבוצת תהל

חברת תשתיות המים תהל, שבשליטת קרדן אן.וי, מוכרת את מלוא אחזקותיה (55%) בחברת פלגי מים לאלייד – כך נודע ל-TheMarker. אלייד תרכוש את המניות בתמורה ל-25-22 מיליון שקל (6.3-5.6 מיליון יורו), ולפי שווי חברה של 45 מיליון שקל. מסכום הרכישה ינוכו, בין היתר, דיווידנדים שיחולקו עד למועד השלמת העסקה, החזר הלוואות בעלים ודמי ניהול ששולמו החל מיולי. תהל אינה צפויה לרשום רווח מהמכירה.

פלגי מים עוסקת בתחום התשתיות הזורמות. החברה, שהוקמה ב-1973, מתמחה בייזום, תכנון, תפעול, ליווי, ביצוע וניהול פרויקטים מגוונים הכוללים מים, ביוב, שפכים, השבחת מי קולחין, מאגרי מים, תכנון חקלאי, חקלאות ימית ושפכי תעשייה. החברה מספקת פתרונות לפרויקטים, החל בשלבי התכנון ועד לשלבי הביצוע הסופיים. לצד תהל, בעלי מניות החברה הם קבוצת אלקו וחברת משקי עמק יזרעאל.

תהל, חברת הנדסה אזרחית של פרויקטים בתחום ההשקיה והביוב ומקימה פרויקטים חקלאיים בשיטת עד מפתח, מוכרת את המניות לאור מצבה הפיננסי ואי-עמידה בהתחייבויות פיננסיות שונות. החברה היתה אמורה להימכר לקרן פורטיסימו בינואר 2018 תמורת 125 מיליון דולר, אך הקרן נסוגה מהעסקה ברגע האחרון. לאחר מכן, גופים שונים  - בהם משקיעים סיניים, קרן פימי ושיכון ובינוי - ניהלו משא ומתן לרכישתה. בפברואר האחרון התפטר מנכ"ל תהל, סער ברכה.

פרופ' יצחק סוארי, יו"ר אלייד
פרופ' יצחק סוארי, יו"ר אליידצילום: עופר וקנין

תהל נקלעה למצב פיננסי קשה בעקבות התארכות תהליכי המימון של פרויקט ענק של החברה באנגולה והפסדים כבדים בפרויקט לשיקום ושדרוג מערכות הביוב של בוקרשט. החברה סובלת ממבנה הון רעוע, שנבע מחוסר הסכמתה של החברה האם להנפיק אותה, או להכניס לה שותף לפי שווי ריאלי, וחוסר יכולתה להזרים לה כסף לצורך מתן ערבויות שנדרשו במכרזים בינלאומיים.

אלייד, שמנוהלת על ידי יגאל שרייבר (מנכ"ל) ורו"ח יצחק סוארי (יו"ר), פועלת בענפי הנדל"ן, האלקטרוניקה, התשתיות והרכב. הקבוצה הוקמה בתחילת שנות ה-60 על ידי איל ההון אהרן גוטווירט, שמת בראשית שנות ה–80 ולא השאיר אחריו יורשים - כך שהחברה מנוהלת כיום כנאמנות. מאז 2006 משמש סוארי כיו"ר חבר הנאמנים, שמונה לתפקיד לכל חייו. בין היתר, אלייד היא בעלת השליטה ביבואנית הרכב צ'מפיון מוטורס; UPS; אמקול, אלייד לוגיסטיקה, אוטודיל, אשטרום, יבואנית האלקטרוניקה ניופאן, מיניליין, ומנהרות הכרמל. הקבוצה גם מחזיקה בחברות בנות העוסקות בתחום התשתיות ובתחום הנדל"ן.

שרון זאורבך מחברת MNS שימש כבנקאי ההשקעות של תהל. גלעד וינקלר שימש כעורך הדין של אלייד. מטעם תהל ניהל את ההליך רוני קומר.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker