הבנק היפני הגדול בעולם מקים עם מיטב דש קרן השקעות באסיה וישקיע 80 מיליון דולר

MUFG Bank מקבוצת מיצובישי משקיע סכום ראשוני של 80 מיליון דולר בקרן חדשה משותפת של הבנק ושל חברת הפינטק וניהול הקרנות ליקווידיטי קפיטל מבית מיטב דש ■ הקרן עוסקת במתן אשראי לחברות באמצעות עסקות איגוח לתזרימי מזומנים עתידיים

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
בית ההשקעות מיטב דש
בית ההשקעות מיטב דשצילום: אייל טואג

קרן ליקווידיטי מבית מיטב דש תקים עם MUFG Bank - הבנק היפני הגדול בעולם – קרן השקעות פרטית חדשה באסיה, בשותפות שווה (50%/50%). הקרן, שתתאגד בסינגפור, תעסוק במתן אשראי לחברות באזור אסיה, באמצעות עסקות איגוח של תזרימי מזומנים עתידיים. ליקווידיטי תעניק לחברה המשותפת שירותי ניהול וחיתום.

במסגרת העסקה MUFG Bank התחייבה להשקיע בקרן כשותף מוגבל, סכום ראשוני של 80 מיליון דולר, כאשר כספי ההשקעה יהיו כפופים לתקופת השקעה מינימלית (Lock Up Period) בת ארבע שנים. לאחר מכן פדיון כספי ההשקעה יתאפשר באמצעות מסירת הודעה מוקדמת בת 12 חודשים לפחות. בנוסף, נקבע מנגנון להגדלת סכום ההשקעה הראשוני בהתאם ליעדי הקרן.

ליקווידיטי פיתחה טכנולוגיה על בסיס אלגוריתם, המאפשרת ניהול עסקאות אשראי בהיקפים גדולים תוך ניטור וחיזוי ביצועים. מודל ההשקעות של הקרן מבוסס על רכישת תיקי הכנסות עתידיות (איגוח), המאפשר לחברות לצמוח ללא חוב וללא דילול מניות, ומאפשר למשקיעים ליהנות מתשואה יציבה בפיזור סיכונים. הקרן משקיעה בחברות בעלות קצב הכנסות שנתיות הגבוה מ-3 מיליון דולר, המציגות שיעורי צמיחה שנתיים ועקביים והכנסות מתמשכות.

מנכ"ל מיטב דש השקעות, אילן רביב
מנכ"ל מיטב דש השקעות, אילן רביבצילום: רמי זרנגר

MUFG Bank נמנה עם קבוצת מיצובישי, מקבוצות הבנקאות והפיננסיים הגדולות בעולם. MUFG הינו תאגיד הפיננסים היפני הגדול בעולם ומבעלי Morgan Stanley, Union Bank ובנקים נוספים ברחבי העולם. MUFG Bank וליקווידיטי ימנו שני דירקטורים לדירקטוריון החברה המשותפת ושני חברים לוועדת ההשקעות. בנוסף, רון דניאל, מנכ"ל ליקווידיטי, יכהן כמנכ"ל החברה המשותפת.

העסקה מצטרפת להשקעתה הקודמת של MUFG Innovation במסגרתה  התחייבה MUFG Innovation Partners להשקיע ישירות בהון חברת הפיתוח של ליקווידטי סכום השקעה מצטבר של עד 4 מיליון דולר.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש, אמר: "הפעילות של ליקווידיטי ממשיכה לצבור תאוצה בזכות מודל ניתוח חכם שמשלב חיתום רציף אונליין ומודלים חדשניים לחיזוי תזרים המזומנים של חברות מעולם הטכנולוגיה. ביחד עם קבוצת מיצובישי נוכל להגיע לפריסה רחבה ומשמעותית ולהתקדם הן כגורם שמאתגר את המערכת הבנקאית והן בבחינת שיתוף פעולה עם גורם בנקאי מוביל".

משרד ברנע, באמצעות עורכי הדין רועי אנגל ויובל לזי, ייצגו את ליקווידיטי קפיטל ומשרד AMT היפני ייצג את MUFG  (בנק מיצובישי).

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker